가업승계·세무·부동산·투자 등 자산관리 전분야 종합컨설팅KB WM 스타자문단 등 KB금융그룹 내 컨설팅 역량 총동원

  • KB증권은 HNW(High Net Worth, 고액자산가) 고객을 대상으로 가업승계, 세무, 부동산, 투자 등 자산관리 전분야를 망라하는 종합컨설팅서비스인 'KB able Premier 컨설팅' 서비스를 본격 제공한다고 6일 밝혔다.

    HNW고객들의 컨설팅 요청이 특정한 분야가 아닌 부의 이전과 자산증대라는 복합적이고 종합적인 영역에 걸쳐 있어 기존 기업인 세무자문센터를 통한 자문의 범위와 수준을 넘어선 보다 체계적이고 업그레이드 된 컨설팅서비스를 제공하게 됐다.

    KB able Premier 컨설팅 서비스는 '한 분을 위한 모든 자산관리'라는 슬로건 아래 상속·증여를 중심으로 한 세무컨설팅과 기업금융컨설팅이 결합된 가업승계 컨설팅이 핵심이다.

    이에 더해 부동산 투자자문 및 관련세무자문, 주식 매매 시 대주주 양도소득세 및 금융상품 투자 시 절세전략, 투자컨설팅 등 자산관리 전반에 대한 컨설팅서비스도 제공한다.

    컨설팅 인력은 KB증권 소속 세무사와 은행-증권 겸직인력인 부동산전문가, 변호사를 주축으로 하며 기업금융, 리서치센터와의 협업체계를 구축함과 동시에 KB금융그룹의 전문가집단인 KB WM 스타자문단이 지원을 하는 구조로 KB금융그룹의 컨설팅 역량이 총동원된다.

    이들 전문컨설팅 인력은 고객의 요청을 받으면 니즈를 파악해 분야에 따라 맞춤형 팀을 구성하고 분석, 조사 등을 통해 컨설팅을 시행하게 된다.

    지난 1월 KB증권은 차별화된 투자상품과 컨설팅서비스 제공을 위해 서울 강남의 삼성동과 대치동 그리고 강북의 여의도에 금융센터를 개설했으며 이들 금융센터를 중심으로 KB able Premier 컨설팅 서비스를 적극 활용할 방침이다.

    박정림 사장은 "체계적인 가업승계를 통해 그간 일궈온 소중한 자산을 안전하게 이전하고자 하는 VVIP 고객들의 요구가 늘고 있다"며 "최근 코로나19사태로 시장 변동성이확대되고 있는 국면에서 KB able Premier 컨설팅 서비스를 통해 실질적인 도움은 물론 영업점 PB의 지속적인 사후관리로 향후 패밀리오피스로 발전해 나갈 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

    서비스는 KB증권 영업점 PB와의 상담을 통해 신청 가능하다.