"장기적인 신뢰 기반으로 추가적인 딜 수임"

  • 신한금융투자는 베트남 1위의 전력장비 그룹 GELEX 회사채 리파이낸싱을 완료했다고 9일 밝혔다.

    신한금융투자는 지난 2018년 국내 증권사 최초로 베트남 현지기업(GELEX)의 역내 회사채 발행에 성공한 이후 2년 만에 리파이낸싱에 성공했다. 특히 이번 거래는 신한금융투자가 지난 2년간 GELEX 그룹과 쌓아온 장기적인 신뢰를 기반으로 추가적인 딜 수임을 했다는 점에서 베트남 자본시장에서 신한금융투자의 커버리지 역량을 보다 공고히 했다는 평가를 받는다는 설명이다.

    이번 리파이낸싱 규모는 지난 2년간 약 50% 이상 성장한 GELEX의 재무역량을 반영해 총 발행규모가 기존 5000억동에서 7000억동으로 증액됐으며 현지의 기관투자자에게 모두 판매됐다. 또한 이번 거래는 신한금융투자 베트남 법인과 신한베트남은행이 모두 협업하는 구조로 진행돼 회사의 글로벌 역량을 입증했다는 평가다.

    GELEX는 지난 1995년 베트남 산업통상자원부에 의해 설립돼 2015년에 민영화된 그룹으로 전선, 변압기, 계량기 등 베트남 전력장비 시장에서 50% 이상의 압도적인 시장지배력을 보유하고 있다.

    신한금융투자 관계자는 "회사가 동남아시아 자본시장에서 잇따라 IB딜을 성사시키고 있다"면서 "지난 2018년부터 베트남 4건, 인도네시아 3건의 채권 발행을 주관하며 IB 플랫폼을 안정적으로 구축한 것으로 평가된다. 향후 차별화된 IB 역량과 경험을 통해 동남아시아 IB 선두주자로서 입지를 강화할 것"이라고 기대를 밝혔다.