"코로나19 팬데믹 시기 펀드의 분할매수 전략 유효하게 작용"

  • 키움투자자산운용은 카카오페이증권을 통해 판매한 ‘키움 똑똑한 4차산업혁명 ETF분할매수 펀드(이하 똑똑한 펀드)’의 모집액이 100억원을 돌파했다고 11일 밝혔다.

    똑똑한 펀드는 4차산업 관련 수혜가 기대되는 테마ETF에 시장이 상승할 때는 덜 사고(2%), 시장이 하락할 때는 더 사는(3%) 분할매수 전략으로 투자한다. 이 전략을 통해 투자자는 목돈을 한번만 거치해도 적립식 펀드에 투자한 것과 같이 매입시기를 분산해 평균단가 인하 효과를 추구할 수 있다.

    실제로 똑똑한 펀드는 변동성이 상대적으로 높은 주식형 펀드임에도 설정일 이후 현재까지의 MDD는 -9.91% 수준에 그쳤다. 반면 동일기간 동안 KOSPI 지수의 MDD는 -35.71%, S&P500 지수의 MDD는 -33.92% 수준이었다. 펀드의 설정일 이후 현재까지 수익률은 운용펀드 기준으로 11.85%다.

    키움투자자산운용은 코로나19 팬데믹 시기에 펀드의 분할매수 전략이 유효하게 작용했다고 자평했다.

    아울러 키움투자자산운용 측은 펀드 내 모집자금은 카카오페이증권을 통해 카카오페이 플랫폼 단독으로 판매됐다는 점, 비교적 소액으로 상당히 많은 계좌가 신규로 개설됐다는 점에서 펀드투자를 생소하게 느끼는 젊은 고객층 위주로 투자 경험이 확대됐을 것으로 해석했다.

    키움투자자산운용 관계자는 “똑똑한 펀드는 시장매수타이밍과 이익실현시점에 대한 고민 없이 4차산업혁명 테마에 대해 투자할 수 있는 상품으로 펀드 투자를 처음 접해보는 카카오페이증권의 고객층에게 적합한 상품”이라며 “이 펀드에 가입한 많은 투자자가 펀드상품 및 시장에 대한 안목을 기르고, 투자에 대한 재미를 느끼실 수 있으면 좋겠다”고 전했다.