현대캐피탈, 6억달러 규모 '글로벌 그린본드' 발행… 친환경투자 목적

현대캐피탈은 환경친화적인 프로젝트에 투자 자금 목적으로 발행하는 채권인 글로벌 그린본드를 6억달러 규모로 발행했다고 2일 밝혔다.

발행금리는 미국 5년 국채수익률에 92.5bp를 가산한 1.25%다. 최초 가이던스 대비 37.5bp 낮은 수준이며, 현대캐피탈이 발행한 글로벌 본드 중 역대 최저 스프레드 및 금리이다.

코로나19의 여파에도 불구하고 전세계 250여곳 기관투자자들이 투자 의사를 밝히는 등 큰 호응을 받았으며, 발행 목표 규모 대비 약 8배의 주문이 몰렸다. 

현대캐피탈은 이번에 조달한 자금을 현대·기아차의 전기차, 수소차 등 친환경 차량의 할부금융 서비스에 활용할 계획이다.