SK에코플랜트, 내년 기업 공개…4월 IPO주관사 선정

SK에코플랜트가 오는 2023년을 목표로 기업공개(IPO)를 추진한다.

SK에코플랜트는 21일 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다고 밝혔다. 

SK에코플랜트는 증권사의 제안서를 받아 예비후보자 선정 등을 거쳐 다음달중 주관사단을 최종 선정할 예정이다. 빠르면 내년 하반기 상장을 목표로 진행한다. 구체적인 일정은 선정된 주관사단과 협의 하에 추후 확정된다.

조성옥 SK에코플랜트 센터장은 "2023년 상장을 목표로 주관사 선정에 착수하는 등 IPO 절차에 본격 돌입했다"며 "규모의 경제전략에 따라 다수의 환경기업 M&A를 성사시키고 수소연료전지·해상풍력 등 친환경에너지시장에도 성공적으로 진입해 내년에는 기업가치를 보다 높게 평가받을 수 있을 것"이라고 기대했다.

그동안 SK에코플랜트는 SK그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화 기조에 발맞춰 환경 및 신재생에너지 사업을 확대해 왔다. 올해 CEO 신년사를 통해 2021년을 'ESG를 선도하는 환경사업자로 전환하는 원년'으로, 2022년은 '성공적인 IPO 달성을 위한 준비를 완성하는 해'라고 밝힌 바 있다.

회사측은 2023년 IPO를 통해 아시아 1위 환경기업으로 도약할 수 있는 중요한 성장 모멘텀을 마련하고 신사업 투자재원을 조속히 확보한다는 방침이다.

SK에코플랜트는 지난 2020년 국내 환경플랫폼 기업인 환경시설관리(옛 EMC홀딩스)를 인수했으며 이후 볼트온 전략에 따라 총 6곳의 환경기업을 추가로 인수한 바 있다. 이에따라 국내 수처리 1위, 사업장폐기물 소각 1위, 의료폐기물 소각 2위, 폐기물 매립 3위 등 환경사업자 지위를 공고히 하고 있다.

지난달에는 글로벌 E-waste(전기·전자 폐기물) 선도기업인 테스(TES)를 인수하며 글로벌 IT기기 및 전기차 배터리 재활용·재사용사업에 진출했다. 신재생에너지 사업은 수소연료전지 사업, RE100 사업, 해상풍력 사업, 태양광 사업 등을 추진하며 친환경 신재생에너지 공급을 가속화하고 았다.   

글로벌 연료전지 제작사인 미국 블룸에너지와 함께 블룸SK퓨얼셀을 설립, 세계 최고 수준의 발전효율을 갖춘 친환경 연료전지(SOFC)를 2020년 10월부터 경북 구미 공장에서 생산중이며 2023년부터 200MW이상 생산 가능한 수준으로 확대할 계획이다. 올해 2월에는 블룸에너지와 함께 국내 최초로 고체산화물 수전해기(SOEC)를 활용해 이산화탄소 배출없이 물에서 수소를 분리해 내는 친환경 수소 생산 실증에도 성공했다.

SK에코플랜트는 지난해 블룸에너지의 지분 취득에 약 3000억원을 투자해 전략적 파트너십을 한층 강화했다. 또 해상풍력 발전의 핵심기자재인 하부구조물 제작기업 삼강엠앤티의 경영권을 확보하며 해상풍력 발전시장 선점에 나섰고 올 1월에는 베트남 현지기업 나미솔라(Nami Solar)와 베트남 지붕태양광사업에 진출하며 신재생에너지사업을 아시아로 확대했다.

SK에코플랜트는 신용등급, 부채비율 등 재무안정성 개선에도 나서고 있다. 특히 올해부터는 환경·신재생에너지사업의 실적 성장세가 본격화되면서 회사 영업현금흐름도 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.

지난달 출범한 하이테크 엔지니어링 기업 SK에코엔지니어링의 상환전환우선주(지분 50.01%)를 매각해 4500억원의 자금을 확보했다. 프리IPO(상장 전 지분투자)로 사모펀드(PEF) 대상 약 6000억원 규모의 전환우선주(CPS)를 발행하고 추가로 4000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하는 등 총 1조원 가량의 자본 확충에 나설 계획이다.

조 센터장은 “순환경제를 실현하는 SK그룹의 ESG 경영 대표기업으로 본격 상장절차에 돌입하게 됐다""며 "성공적인 IPO를 통해 국내 및 아시아 1위를 넘어 글로벌 환경사업의 선도기업으로 자리매김할 토대를 마련하겠다"고 말했다.