[N-포커스] 연체율 곳곳 급등… 새해 벽두부터 '부실 쓰나미' 몰려온다

최근 고금리 환경이 지속되고 부동산 경기 부진이 이어지면서 금융권 전반에서 연체율이 올라가는 등 곳곳에서 부실이 나타나고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저(위험 노출액)가 크지 않은 은행권조차 일반 건설업 연체가 빠르게 불어나면서 위기감이 커지고 있다.

무엇보다 규모가 작은 지방 중소형 저축은행에서는 부동산 PF 부실화가 빠르게 진행되고 있다. 금융당국은 '관리 가능한 수준'이라는 입장을 고수하고 있지만 부동산·건설 관련 대출 부실에 따른 금융 위기 가능성이 갈수록 커지고 있는 것이다.

◇5대 시중은행 건설업 연체율 1년새 2배로

25일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 건설업종 대출 잔액은 11월 말 현재 모두 23조2387억원으로 집계됐다.

지난해 말(20조3915억원), 2021년 말(15조9704억원)과 비교해 각각 14%(2조8472억원), 46%(7조2683억원)씩 증가했다.

현재 1051억원 규모인 연체액의 증가 속도는 더 빠르다. 지난해(524억원)의 2배를 넘는데다 2021년(330억원)의 3.2 배에 이르는 추치다. 이에 따라 연체율은 2021년 0.21%에서 2022년 0.26%으로 오른 후 올해 11월에는 0.45%까지 뛰었다.

한 시중은행 관계자는 "아직 감당하지 못할 수준은 아니지만 다른 업종과 비교해 건설업의 연체율이 두드러지게 빨리 높아지는 것은 사실"이라고 설명했다.

◇지방 저축은행 부동산 PF 고정이하여신비율 1.3%→6.5%

지방 저축은행의 부동산 PF 부실화도 문제다. 한국신용평가의 '저축은행 업계 사각지대 점검' 보고서에 따르면 신용등급을 보유하고 있지 않은 저축은행 47개 사의 부동산 PF 고정이하여신비율은 2021년 말 1.3%에서 올해 6월 말 6.5%까지 약 5배로 상승했다.

한신평은 이들 저축은행이 자기자본 대비 부동산 PF 비중이 높아 부동산 경기 저하에 따라 부동산 관련 여신의 건전성 지표가 상승한 것으로 분석하고 있다. 47개 저축은행의 자기자본 대비 부동산 PF 비중은 67.9%나 됐다.

한신평은 보고서에서 "지방 건설업체의 폐업과 부도가 증가하고 있는 상황을 고려할 때 지방·중소형 저축은행 건전성에 추가적인 부담으로 작용할 것으로 예상한다"고 내다봤다.

이에 대해 금융당국은 저축은행의 부동산 PF 건전성 지표 악화에 대해 기본적으로 관리 가능한 수준이라는 입장을 견지하고 있다. 감독규정에 따르면 저축은행이 PF 대출 취급 시 쌓아야 하는 충당금 적립 비율(정상 등급의 경우)은 2%대로 일반 대출 충당금 적립 비율인 0.85∼1%보다 2배가량 높다.

금융당국 관계자는 "(부동산 시장 악화에 따라) 현재 신규 토지담보대출 취급은 감소한 상태"라며 "기존 토지담보대출도 부동산 PF 대출 수준으로 충담금을 적립하도록 저축은행중앙회에 공문을 전달했다"고 설명했다.