대한전선, 5258억 규모 유상증자에 최대주주 호반산업 120% 청약 확정

대한전선의 유상증자에 모회사 호반산업이 초과 청약을 예고했다.

대한전선은 최대주주인 호반산업이 이사회를 열고 대한전선 유상증자에 배정받은 물량의 120% 청약을 결정했다고 10일 밝혔다. 

최대주주로서 책임을 다하는 동시에 자회사인 대한전선의 성장성과 해저케이블 사업의 성공을 확신하며 적극 지원한다는 의미로 해석된다.

호반산업은 대한전선의 지분 40.1%를 보유해 최대주주다. 구주주 배정 주식의 100%인 약 2502만주에 초과 청약 최대한도인 20%를 더해 총 3002만주를 청약한다. 예정 발행가 8480원을 기준으로 전체 유증 자금 약 5258억원의 48.4%인 2546억원 규모다.

초과 청약은 구주주 청약 이후 실권주가 발생할 경우 이를 추가 배정받는 것으로, 배정 주식의 최대 20%까지 청약이 가능하다. 

대한전선 관계자는 “호반산업이 유상증자에 최대한도로 참여한다는 것은 대한전선이 본격적으로 추진하는 해저케이블 사업의 미래 가치를 긍정적으로 평가하며 동참한다는 의미”라며 “최대주주가 적극적인 지원 의지와 신뢰를 보인 만큼 미래 성장동력 확보를 위한 투자를 본격화하게 됐다”고 설명했다.

대한전선은 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 5258억원 규모의 유상증자를 진행하고 있다. 주관 증권사인 KB증권, 미래에셋증권, NH투자증권이 주주배정 후 일반 공모에서 최종 실권주가 발생할 경우 실권주 전량을 인수하기 때문에 차질없이 자금 조달이 가능하다.

증자로 마련한 자금 중 4758억원은 해저케이블 2공장 건설에 투입한다. 대한전선은 국내외에서 폭발적으로 확대되는 해저케이블 시장을 빠르게 공략하기 위해 해저케이블 1공장 건설과 동시에 2공장 투자를 진행한다. 500억원의 자금은 전력망 수요가 지속적으로 확대 중인 미국, 사우디 등에 현지 공장을 확보하기 위해 활용한다.

대한전선 관계자는 “최대주주의 이번 결정은 일반 투자자의 불안감을 해소하고 유증에 대한 기대감을 높여 회사 신뢰도를 제고하게 할 것”이라며 “경쟁력을 강화하고 사업을 적극적으로 확장함으로써 기업 가치와 주주 가치를 지속적으로 높여 나가겠다”고 강조했다.