가계 막고 기업으로 벌었더니 … 4대 금융, 은행 부실 5조 '경고등'

4대 금융지주가 1분기 사상 최대 실적을 냈지만, 수익의 질은 오히려 악화되고 있다. 금융당국의 강화된 가계부채 관리 기조에 발맞춰 가계대출을 줄이고 기업대출로 외형을 키운 결과, 부실 대출이 5조원을 넘어서며 8년 만에 최대 수준으로 치솟았다.

27일 금융권에 따르면 4대 금융지주의 올해 1분기 당기순이익은 총 5조3288억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 8.1% 증가한 수치로, 1분기 기준 역대 최대 실적이다.

이러한 실적의 배경에는 '여신 포트폴리오 재편'이 자리하고 있다. 가계대출 억제 정책에 따라 핵심 계열사인 은행들이 일제히 대출 영업의 무게중심을 가계에서 기업으로 옮겼기 때문이다.

은행 별로 살펴보면 가장 두드러진 곳은 신한은행이다. 지난 3월 말 기준 신한은행의 원화대출금은 전년 말 대비 1.4% 증가했다. 가계대출은 0.6% 감소한 반면, 중소기업 대출과 대기업 대출은 각각 2.0%, 6.1% 늘어났다. KB국민은행 역시 원화대출금이 0.4% 증가한 가운데 가계대출은 0.4% 줄고 기업대출은 1.2% 증가했다. 하나은행도 원화대출이 0.9% 증가하는 동안, 가계대출이 0.3% 감소했고 기업대출은 1.8% 늘었다. 같은 기간 우리은행은 원화대출이 0.7% 증가했고, 가계대출은 0.1% 증가에 그친 반면 기업대출은 2.0% 확대됐다.

문제는 은행들이 당장의 실적 방어에는 성공했지만, 한계 차주들의 상환 능력이 악화되며 자산 건전성이 빠르게 허물어지고 있다는 점이다. 올해 3월 말 기준 4대 은행의 고정이하여신(NPL) 잔액은 총 5조773억원으로 집계됐다. 이는 지난해 말과 비교해 불과 석 달 새 11.6% 급증한 수치이며, 전년 동기 대비로도 5.2% 상승했다. 1분기 말 4대 은행의 부실 대출 규모가 5조원을 넘어선 것은 최근 8년 이내 처음이다.

통상 담보 중심인 가계대출과 달리 기업대출은 경기 변동에 따른 부실 전이 가능성이 높은 구조인 만큼, 대출 포트폴리오가 기업 중심으로 이동할수록 은행의 자산 건전성 부담이 확대될 수 있다는 지적이 나온다.

실제 지표상으로도 실물 경기 부진에 따른 차주들의 자금 여력 고갈이 여실히 드러나고 있다. 지난 2월 말 기준 전체 기업대출 연체율은 0.76%를 기록했다. 특히 내수 침체의 직격탄을 맞은 중소기업 연체율은 0.92%, 중소법인 연체율은 1.02%로 치솟으며 전월 대비 각각 0.1%포인트(p) 이상 가파르게 상승했다. 이는 가계대출 연체율(0.45%)을 크게 웃도는 수준으로, 기업대출 부실이 더 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.

금융권 관계자는 "주요 금융지주가 사상 최대 실적을 냈지만, 연체율도 최고 수준으로 치솟고 있는 상황"이라며 "전쟁과 같이 대외적 불확실성은 언제든 커질 수 있는 만큼 대손충당금 적립 등 선제적 건전성 관리가 촘촘하게 이뤄져야 한다"고 말했다.