안즈·크레디아그리콜·노무라 등 공동 주관우량 투자자 유치 집중 … 안정적 재원 확보
  • ▲ 한국토지주택공사 사옥. ⓒ뉴데일리DB
    ▲ 한국토지주택공사 사옥. ⓒ뉴데일리DB
    한국토지주택공사(LH)는 5억 호주달러(AUD) 규모 표시 채권을 발행했다고 22일 밝혔다.

    이번 거래는 안즈와 크레디아그리콜, 노무라, 스탠다드차타드가 공동으로 주관했으며 한화로 5375억원 규모다.

    만기는 3년, 발행금리는 호주 스와프 금리(SQ ASW)에 65bp를 가산한 수준이다. 채권 발행 확정 일자는 지난 21일이다.

    LH는 세계 세 번째 규모인 호주달러 발행시장에서 우량 신규 투자자 유치를 위한 노력을 이어왔다.

    앞서 지난 11일부터 15일까지 싱가포르와 호주 현지에서 전세계 투자자를 대상으로 대면 투자설명회 및 온라인 설명회를 진행했다. 이를 통해 글로벌 중앙은행과 자산운용사, 은행 등 우량 투자자들로부터 모집 금액을 웃도는 수요를 확인했다.

    또한 호주 권역내 신규 투자자를 대량 유치하는 성과도 거뒀다.

    오동근 LH 재무처장은 "이번 채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정"이라며 "앞으로도 계속해서 통화 다변화 및 투자자 저변을 확대해 안정적으로 재원을 확보하겠다"고 말했다.