PS얼라이언스 4000억원 규모 교환사체 인수 협상 중티몬 결손금 해소 및 미래투자 재원 확보…IPO 본격화
  • e커머스 업체 티몬이 국내 사모펀드(PEF)로부터 4000억원 규모의 투자금을 유치할 전망이다. 티몬은 이를 통해 재무건전성을 확보하고 본격적인 기업공개(IPO)에 나설 수 있게 됐다. 

    2일 티몬 등에 따르면 회사의 최대주주인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 앵커에쿼티파트너스는 국내 사모펀드 PS얼라이언스에 4000억원 규모의 교환사채(EB)를 발행하는 방안을 협의 중이다. PS얼라이언스가 이를 인수하게 되면 티몬의 지분 20~30% 가량을 확보하게 될 전망이다. 

    EB는 보통주를 담보로 발행하는 회사체로 만기시 원리금을 받거나 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는 회사채다. 티몬은 지난 4월 말부터 상장주관사로 미래에셋대우를 선정하고 IPO에 착수한 바 있다. 

    이번 EB 발행을 통해 티몬은 결손금을 해소하는 동시에 미래투자를 위한 재원을 확보할 수 있게 됐다. 이에 따라 티몬의 IPO도 본격적으로 진행될 전망이다. 앞서 티몬은 직매입 사업 등 비수익 사업을 정리하고 타임커머스에 집중하면서 수익성 확보에 총력을 기울여 왔다. 실제 지난 3월에는 처음으로 월단위 흑자를 기록하는 등 수익구조를 만들고 있다는 평가를 받아왔다.