금융상품, 자산관리, 교양 강좌 등 7개월간 60시간 교육 과정
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    유진투자증권은 종합자산관리 분야 경쟁력 강화를 위해 제2기 유진 챔피언 PB 양성과정을 출범했다고 21일 밝혔다. 

    챔피언 PB 양성과정은 지점 수익구조가 주식영업에서 종합자산관리로 전환하는 추세에 발맞춰 WM분야 경쟁력을 확보하기 위해 도입된 교육 프로그램이다.

    지난 2019년 14명의 제1기를 배출한 바 있다. 이번 2기 교육과정은 이론 학습과 함께 다양한 사례 연구 및 실습 과정을 집중 배치해 종합자산관리 전문가로서의 실무역량을 강화에 초점을 맞췄다.

    2기는 회사 현장 영업지점에서 근무 중인 PB 중 희망자에 한해 신청서를 받은 후 내부 심사를 거쳐 최종 교육 대상자 27명을 선발했다. 대상자들은 6~12월 7개월에 걸쳐 약 60시간 교육을 받는다.

    이론과 실무 및 교양 과정으로 구성된 커리큘럼은 집합 교육과 화상 교육 방식으로 진행된다. 우선 최신 금융상품 트렌드 학습과 금융상품 세무의 이해 등 기본적인 이론 교육이 이뤄지며, 우수 PB와의 간담회, 세일즈 롤플레잉 등 영업 노하우와 상담 스킬을 높일 수 있는 기회도 마련돼 있다. 또한 고객과 보다 폭 넓게 소통할 수 있도록 심리학, 브랜드의 역사 등 고객 맞춤형 교양 교육도 진행된다. 

    교육과정을 모두 수료한 직원에게는 해외연수 기회와 ‘마스터 PB’ 선정 시 가점 등의 수료 혜택이 부여되며, 우수 참여자에게는 상금 포상까지 주어진다.

    이 회사는 금융상품 트렌드를 선도하고 고객 맞춤형 상품을 제공하기 위해 지난 4월 ‘마스터 PB’ 제도를 도입해 시행 중이다.  

    조성호 금융상품실장은 “앞으로도 고객의 니즈를 바탕으로 높은 수준의 금융서비스를 제공하기 위해 다양한 교육 프로그램을 마련해 자산관리 분야에서 확실한 경쟁력을 확보해나가겠다”고 전했다.