은행, 고금리에 깊어지는 속앓이… 부실채권 손절, 충당금 확대 '이중고'

경기 불황에 대출 원리금을 갚지 못하는 가계와 기업들이 늘면서 대출 부실이 눈에 띄게 불어난 것으로 나타났다.

특히 시중은행들이 정부의 가계대출 억제에 대한 돌파구로 기업대출 영업을 강화하면서 기업대출 부실이 큰 폭으로 상승했다. 향후 건전성 악화가 우려된다는 지적이 나온다.

13일 금융감독원에 따르면 국내은행의 3월말 부실채권비율은 0.50%로 지난해 말보다 0.03%포인트(P) 올랐다. 1년전과 비교하면 0.09%포인트 높아져 3분기 연속 상승했다. 

부실채권이란 원리금(원금+이자)을 제때 갚지 못해 연체된 대출채권을 가리킨다.

올 1분기 부실채권 규모는 13조4000억원으로 지난해말보다 9000억원 늘었다. 1년 전과 비교하면 3조원 증가했다. 

구체적으로 기업여신은 2조5000억원 늘어난 10조7000억원, 가계여신은 5000억원 증가한 2조5000억원이다. 

은행 기업대출이 가계대출 보다 빠르게 불어나면서 기업대출의 질 악화가 은행 건전성 뇌관으로 떠올랐다. 

여기에 코로나19 때 소상공인과 자영업자를 상대로 한 대출만기연장‧상환유예 등 금융지원이 종료되면서 수면 아래 억눌려 있던 기업대출 리스크가 급부상할 가능성도 커졌다. 

금융위원회에 따르면 코로나19 금융지원 금액은 지난해 6월 말 기준으로 76조2000억원에 이른다. 

또 고금리 터널 속 부동산 시장이 얼어붙으면서, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 둘러싼 부실 우려도 커지고 있다. 

올해 1분기 말 기준 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4개 은행이 보유한 건설업체 대상 대출채권은 총 20조5032억원으로 전년 동기 대비 10.6%(1조9605억원) 늘었다.

금융당국이 PF 연착륙을 위해 부실사업장 옥석가리기에 나서면서 부실 우려 사업장은 속출할 전망이다. 

은행 관계자는 “PF 사업 구조상 수많은 금융사가 얽혀 있는 만큼 리스크가 연쇄적으로 불거질 수 있어 부실이 터지면 은행들의 부담도 상당할 수밖에 없다”고 말했다. 

부실이 계속 쌓이자 은행들은 손절에 나서고 있다. 

올해 1분기 5개(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 은행이 매각한 부실채권은 총 1조1432억원으로 전년 동기 대비 152.5% 증가했다. 

은행권 전체로 보면 1분기중 3조5000억원이 부실채권이 정리됐다. 전년 동기 대비 8000억원 늘어난 규모다. 

회수가능성이 없다고 판단해 채권원가에 못 미치는 돈을 받고 자산유동화 전문회사 등에 부실채권을 넘긴 것이다. 

은행들의 대손충당금도 덩달아 확대됐다. 

은행권 전체 대손충당금 잔액은 올 1분기 27조2000억원으로 전분기 말 대비 5000억원 증가했다.

은행 관계자는 “고금리 장기화와 경기불황으로 원리금을 제때 못 갚는 차주들이 늘면서 은행 대출의 질도 악화하고 있다”면서 “은행들은 신용손실에 대비해 손실흡수능력을 유지하기 위해 충당금을 추가 적립하고 취약차주 등에 대한 채무조정을 확대하고 있다”고 말했다.