세계는 지금 보조금 전쟁 중… 10년 새 1000%↑

자국 제조업에 쏟는 보조금 정책이 코로나 팬데믹 이후 급증한 것으로 나타났다. 첨단산업 경쟁, 공급망 재편 과정에서 주요국이 보조금 전쟁에 돌입했다는 분석이 나온다.

29일 대한상공회의소(상의)가 최근 스위스 민간 무역정책 연구기관 GTA 데이터를 통해 세계 각국이 발표한 제조업 보조금을 분석한 결과, 2015년 584억 달러에서 2023년 5502억 달러, 2024년 9월 기준 5060억 달러로 10배 수준까지 늘었다.

코로나 전후 5년을 비교해보면, 코로나 이전 5년간(2015~2019년) 5142억 달러에서 이후 5년간(2020년~2024년 9월) 1조9728억 달러로 3.8배 증가했다.

세부 유형별로 보면 10년간 '정부대출'이 6365억 달러(25.6%)로 가장 많았고, 기업에 직접 자금을 지원하는 '재정보조금'이 5862억 달러(23.6%)로 뒤를 이었다. 수출기업에 대한 무역보증과 대출인 '무역금융'이 2377억 달러(9.6%), 구제금융, 정부 출자 등 '자본투입'이 1912억 달러(7.7%), '대출보증'이 1074억 달러(4.3%) 순이었다.

특히 재정보조금은 코로나 이후 눈에 띄게 증가했다. 2020년~2024년 9월 기준 재정보조금은 4995억 달러(25.3%)로 코로나 이전 5년에 비해 약 6배 증가해 가장 높은 비중을 차지했다. 상위 5개 규모 보조금 유형 중 재정보조금을 제외한 정부대출, 무역금융 등은 모두 비중이 감소했다.

주요국들은 재정보조금을 크게 늘리는 추세다. 미국의 재정보조금은 코로나 이전인 2015~2019년에는 28억 달러 수준에 불과했으나 코로나 이후인 2020~2024년에는 1048억 달러로 37배 증가했다. 2022년에 발표된 인플레이션 감축법(IRA)과 반도체과학법(CHIPS)의 영향이 컸다.

EU도 코로나 같은 기간 168억 달러에서 828억 달러로 재정보조금 규모가 늘었고, 코로나 이전에는 재정보조금 규모가 적었던 일본(4억→665억), 독일(5억→584억), 프랑스(0억→349억) 등도 재정보조금 규모를 큰 폭으로 늘렸다.

반면 우리나라는 간접 금융지원 방식의 지원이 제조업 보조금의 대부분을 차지한다. 우리나라의 지난 10년간 상위 5개 제조업 보조금 유형을 보면, '무역금융'이 775억 달러로 1위를 기록했고, '정부대출'이 556억 달러로 2위, 그 뒤로는 '대출보증'(131억 달러), '수출지원'(98억 달러), ‘현물지원’(77억 달러) 순이었다.

산업별로 보면 반도체 분야는 재정보조금이 197억 달러에서 1332억 달러로 6배 이상 늘어난 것으로 집계됐다. 국가별로 보면 미국이 399억 달러로 가장 규모가 컸으며, 이어 일본(308억), 중국(171억), EU(133억), 인도(106억) 등이 뒤를 이었다.

미국은 칩스법을 통해 자국 내 반도체 기업 유치에 힘을 쏟고 있고, 중국은 2014년부터 반도체 산업 지원을 위한 투자기금을 조성, 지원해 왔으며 최근 3차 기금조성 계획을 발표했다. 일본, EU, 인도 등 주요국에서 자국 내 반도체 생산공장 유치를 위해 다양한 보조금 정책을 펼치고 있다.

바이오 분야는 73억 달러에서 944억 달러로 13배 가량 급증했다. 이는 코로나19로 인해 백신 개발 등을 지원하기 위해 중국(174억 달러), 프랑스(142억 달러), 독일(120억 달러) 등 여러 국가가 집중적으로 보조금 정책을 시행한 결과로 해석된다.

이차전지 분야는 2020년부터 2024년 9월까지 총 523억 달러의 보조금이 책정됐다. 미국(179억), EU(85억) 등이 주를 이뤘다. 디스플레이 분야도 2020년 이후 총 397억 달러의 재정보조금이 발표되었는데, 중국이 159억 달러로 가장 많았고, 일본이 74억 달러, EU가 68억 달러를 발표한 것으로 집계됐다.

김현수 대한상의 경제정책팀장은 "기업에 직접 보조금을 지급해 과감한 투자에 나서게 하는 글로벌 트렌드에도 맞출 필요가 있다"면서 "최근 출범한 국회 민생협의체에 반도체와 같은 첨단산업 법안도 의제로 오른 만큼, 국가전략 차원에서 국익을 극대화 할 수 있는 지원정책이 도출되기를 희망한다"고 밝혔다.