"현지 최초 지속가능 연계 채권 발행 성공"
  • ▲ 요하네스 W. 에드워드(Johanes W. Edward) 스핀도 CSO, 시디크 바자르왈라(Siddiq Bazarwala) 알파사우스이스트아시아 CEO, 남경훈 한국투자증권 인도네시아 법인장. 한국투자증권 제공
    ▲ 요하네스 W. 에드워드(Johanes W. Edward) 스핀도 CSO, 시디크 바자르왈라(Siddiq Bazarwala) 알파사우스이스트아시아 CEO, 남경훈 한국투자증권 인도네시아 법인장. 한국투자증권 제공
    한국투자증권은 인도네시아 법인(KISI)이 동남아시아 투자 전문 매체 '알파 사우스이스트 아시아'가 주최한 시상식에서 '최우수 지속가능 연계 채권 2024' 상을 받았다고 13일 밝혔다.

    이는 지난해 7월 인도네시아 최대 철강 제조업체 스핀도(Spindo)의 지속가능 연계 채권 발행을 현지 대형 증권사들과 공동 대표 주관해 성공적으로 마무리한 데 따른 수상이라고 한국투자증권은 설명했다.

    당시 발행된 채권은 총 1조 루피아(약 890억 원) 규모로 인도네시아 최초 지속가능 연계 채권이다. 발행 금리는 3년물 7.00%, 5년물과 7년물 7.35%이며, 모집 과정에서 총 2조5000억 루피아 규모의 주문을 끌어모았다.

    아시아개발은행(ADB) 산하 기관인 신용보증투자기구(CGIF)의 전액 지급 보증을 받았으며 인도네시아 대표 신용평가사 페핀도(Pefindo)로부터 'AAA' 등급을 획득해 높은 투자 안정성과 신뢰도를 확보하기도 했다.

    남경훈 KISI 법인장은 "이번 수상을 통해 한국투자증권이 인도네시아 채권 시장에서 선도적 역할을 수행하고 있음을 입증했다"며 "앞으로도 리테일 및 투자은행 부문의 균형 잡힌 성장을 통해 인도네시아 금융 시장에서 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 전했다.