중소·중견기업 승계 지원 초점글로벌 사모대체 투자 기회 제공
  • ▲ 서정학 IBK투자증권 대표(가운데)와 임직원 및 주요 고객들이 19일 오전 서울 서초구 GT타워에서 열린 IBKS 패밀리오피스 오픈식에 참석해 기념 촬영하고 있다.ⓒIBK투자증권
    ▲ 서정학 IBK투자증권 대표(가운데)와 임직원 및 주요 고객들이 19일 오전 서울 서초구 GT타워에서 열린 IBKS 패밀리오피스 오픈식에 참석해 기념 촬영하고 있다.ⓒIBK투자증권
    IBK투자증권이 중소 · 중견기업 가업승계에 특화한 패밀리오피스 서비스를 출범했다. 단순 자산관리를 넘어 기업 승계와 가문 단위 성장까지 포괄하기 위해서다. 이에 고액 자산가 시장에서 차별화된 종합자산관리 경쟁이 본격화될 전망이다.

    19일 IBK투자증권은 금융자산 50억원 이상 고액 자산가를 대상으로 한 'IBKS 패밀리오피스'를 공식 출범했다.

    해당 서비스는 기존 자산관리(WM)를 넘어 기업의 생애주기와 가문의 지속성까지 아우르는 종합자산관리 모델이다. 특히 중소 · 중견기업 고객 비중이 높은 IBK금융그룹 특성을 반영해 가업승계 지원에 초점을 맞췄다.

    구체적으로 가업승계 전략 수립을 비롯해 상속·증여 플래닝, 법률 및 세무 자문, 부동산 및 아트 자산 관리 등 가문 단위 자산관리를 위한 1대1 맞춤형 컨설팅을 제공한다.

    또 IBK기업은행과의 협업을 기반으로 기업금융(IB) 연계 상품과 컨설팅을 지원하고 글로벌 운용사와의 협력을 통한 투자 기회도 확대한다. 아폴로, 콜버그크래비스로버츠(KKR), 누버거버먼 등 해외 사모대체펀드 접근성을 제공하는 것이 특징이다.

    IBK투자증권은 국책은행 계열사로서의 신뢰도와 그룹 네트워크를 활용해 고액 자산가 시장 공략을 강화한다는 전략이다.

    서정학 IBK투자증권 대표는 "고객 만족과 신뢰를 최우선 가치로 삼아 패밀리오피스를 대한민국 최고의 프리미엄 자산관리 브랜드로 성장시키겠다"고 밝혔다.

    이날 서울 서초구 강남역 인근 패밀리오피스센터에서 열린 개점식에는 주요 고객 등 약 30명이 참석했으며, 김범석 S&P 다우존스 인덱스 한국대표가 글로벌 시장 트렌드를 주제로 강연을 진행했다.

    한편 IBKS 패밀리오피스는 UBS 홍콩과 삼성증권, 한국투자증권 GWM 조직 설립을 거친 유성원 본부장이 총괄하며, 패밀리오피스 전문성을 기반으로 서비스 경쟁력을 강화할 계획이다.