신한카드, 4억 달러 포모사본드 발행 … 비은행 최초 변동금리 구조

신한카드는 국내 비은행 금융기관 최초 변동금리부채권(FRN, Floating Rate Note) 구조로 미화 4억 달러(한화 약 6132억원) 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다.

이번 포모사본드는 3.5년 만기, 변동금리부채권으로 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 0.82%를 가산한 금리로 확정했다. 이는 고정금리 환산 기준으로도 비은행 금융기관 포모사본드 발행 중 역대 최저 수준의 스프레드다.

포모사 본드는 대만자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 현지 통화(대만 달러)가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.

수요예측 결과 주문량은 발행액의 4배가 넘는 총 16억 9000만 달러를 기록했다. 수요예측에는 대만 내 은행∙증권사부터 아시아 주요 60개의 다양한 기관이 참여했다.

이에 신한카드는 프라이싱 결과 최초 제시금리(IPG·이니셜 가이던스) 115bp 대비 33bp 가까이 스프레드를 절감하며 역대 3번째 포모사본드 발행에 성공했다.

신한카드는 금융시장 변동성이 더욱 높아진 상황에도 불구하고 대만 투자자와의 사전 커뮤니케이션을 통해 투자 수요를 미리 파악해 변동금리부채권 구조를 택한 적중한 것으로 보인다고 설명했다.

신한카드의 국제 신용등급은 무디스 기준 A2, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 기준 A-다. 이번 채권은 크레디아그리콜과 스탠다드차타드가 공동 주관했으며 대만증권거래소와 싱가포르거래소에 상장될 예정이다.

한편 신한카드는 수년간 대만을 포함한 아시아, 유럽 등에서 IR을 진행하며 카드업에 대한 투자자들의 이해도를 높이고 글로벌 대외 신인도와 우수한 자산을 바탕으로 해외채권을 꾸준히 발행해 왔다.

지난 2월에는 2억5000만달러 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다. 지난해에는 해외 신디케이티드론과 해외 ABS 발행 등을 통해 총 7억달러(약 1조원) 규모의 자금을 조달했다.

신한카드 관계자는 "이번 변동금리부채권 포모사본드 발행은 비은행계를 포함한 국내 발행사들에게 새로운 조달 옵션을 추가했다는 의미가 있다"며 "앞으로도 글로벌 채권시장을 통해 차입선을 다변화하고 안정적인 조달 환경을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.