카뱅, 공모가 논란 잠재울까…“금융혁신 이끌겠다”

“카카오뱅크는 혁신적인 기술, 강력한 플랫폼 파워, 카카오 에코시스템 등을 적극 활용해 고객들에게 새로운 금융 경험을 선사하며 은행을 넘어 금융 전반의 혁신을 이끄는 기업이 되겠습니다”

윤호영 카카오뱅크 대표이사는 20일 ‘기업공개(IPO) PRESS TALK’ 온라인 기자간담회를 통해 이같이 밝혔다. 

윤호영 대표는 "모바일 애플리케이션으로만 은행업을 할 수 있다고 생각하지 않았지만 카카오뱅크는 1615만명의 고객과 1년 반만의 흑자 전환 등을 통해 그 가능성을 증명했다"며 "상장 후 카카오뱅크는 대규모 자본을 기반으로 더 진화한 모습을 선보일 것"이라고 강조했다.

카카오뱅크는 기업공개를 통해 6545만주의 신주를 발행한다. 

회사 측이 제시한 1주당 희망 공모가는 3만3000원부터 3만9000원 사이로, 최대 약 2조 5526억원의 자금을 확보할 계획이다. 이를 기준으로 한 상장 후 시가총액은 18조5289억원이다.

공모가 확정은 22일이며 청약일은 26일과 27일이다. 국내 일반 청약자들은 KB 증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권을 통해 청약할 수 있다. 상장 예정일은 다음 달 6일이다.

이는 국내 4대 금융지주 중 2곳 시총을 훌쩍 뛰어넘는 수준으로 공모가 고평가 논란도 불거졌다.

증권가에서는 우리나라와 외국의 은행 영업·규제 환경이 다르고, 선정 기업들이 카뱅과 사업 유사성도 떨어져 비교하기에 적절하지 않다는 지적이 나왔다.

이에 카뱅 측은 '인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법' 조항을 인용하며 "인터넷전문은행은 '금융과 정보통신기술의 융합'과 '은행업을 전자금융거래의 방법으로 영위'한다는 점에서 전통 금융지주 및 은행과는 라이선스 측면의 근본적 차이점이 있다"고 밝혔다.

아울러 "인터넷전문은행은 '정보통신기술'과 '전자금융거래' 측면에서의 중요도뿐 아니라 ICT(정보통신기술) 기업이 발행주식의 34%까지 보유할 수 있는 혁신적 지배구조를 구축할 수 있어 차이가 있다"고 덧붙였다.

인터넷전문은행은 기존 국내 은행과 근본적으로 다르다며 공모가 '거품' 논란 불식에 나선 것이다. 

2017년 7월 27일에 대고객 서비스를 시작한 카뱅은 국내 경제활동 인구 대비 57%인 1615만명이 사용하는 모바일은행이다. 금융 모바일앱 부문에서 월간활성이용자수(MAU)는 1335만명(닐슨미디어 디지털 데이터 기준)으로 1위에 올라 있다.

카뱅 이용자 증가와 높은 활동성은 트랜잭션(Transaction)으로 이어지고 있다. 올해 1분기 카뱅 계좌이체 금액은 79조1000억원으로 전년동기 49조3300억원 대비 160% 수준을 기록했다.

카뱅은 향후 성장 지향점으로 ‘가장 많은 고객이 가장 많이 찾는 ▲No.1 리테일뱅크, ▲No.1 금융플랫폼’을 꼽았다. 

지금의 신용카드·주식계좌·연계대출 등은 펀드, 보험, 자산관리 등으로 영역을 넓히고, e-커머스, 여행 등 다양한 산업과 연계된 금융상품과 서비스로 고객들에게 진화한 금융 경험을 선보일 예정이다. 연령별로는 10대에서 60대 이상까지, 신용상태별로는 고신용부터 중저신용까지 아우르는 포용적 금융을 선보인다.

다음달부터 중‧저신용 고객들을 위한 새로운 신용대출 상품을 선보이고, 개인사업자(SOHO) 대출 등 다양한 대출 상품도 내놓을 예정이다. 

신용평가모형 개선도 지속한다. 휴대폰 소액결제정보 및 개인 사업자 매출 데이터에 대한 분석 결과를 반영하고, 카카오페이 등 카카오 공동체와의 데이터 협력도 속도를 더하고 있다.

공모로 조달할 자금의 사용처도 카뱅의 미래 방향성에 맞췄다. 중저신용고객 대상 대출 확대 등을 위한 자본 적정성 확보를 비롯해 우수 인력 확보 및 고객 경험 혁신, 금융 소비자 편익 증대를 위한 운영자금으로 활용한다. 금융기술의 R&D(연구개발), 핀테크 기업의 M&A(인수합병), 글로벌 진출을 위한 투자에도 공모자금을 사용할 계획이다.