GS·CBC컨소시엄과 주식양수도계약 체결… 지분 46.9% 인수휴젤 "글로벌 지속성장 잠재력 인정받은 것 의미"

  • GS그룹 컨소시엄이 휴젤을 인수한다. 인수대금은 약 1조 7000억원으로, 국내 제약·바이오 업계 역대 최대 규모다.

    휴젤은 회사 최대주주인 'Leguh Issuer Designated Activity Company'(이하 LIDAC)가 'APHRODITE ACQUISITIONHOLDINGS LLC'와 휴젤 보유주식 535만5651주(총 발행주식의 42.895%) 및 전환사채를 양도한다는 주식양수도계약(SPA)을 체결했다고 25일 밝혔다.

    전환가능주식수 80만1281주를 포함한 총 615만6932주(46.9%)에 대한 양수도 대금은 약 1조 7000억원이다.

    APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 GS그룹과 국내 사모펀드 IMM인베스트먼트가 공동 출자한 해외 법인 SPC, 아시아 헬스케어 전문 투자 펀드 CBC 그룹,  중동 국부펀드 무바달라(Mubadala)로 구성된 다국적 컨소시엄이다. CBC 그룹이 최대주주이다.

    이번 주식양수도계약은 세계 메디컬 에스테틱 산업의 성장 흐름 속 휴젤의 높은 기업 가치에 힘입어 체결됐다. 휴젤은 이번 계약 체결로 새로운 최대주주와의 전략적이고 견고한 파트너십을 구축하는 한편,  중장기 전략 및 비전, 회사 운영 기반은 기존대로 이어나간다는 방침이다.

    휴젤 관계자는 "국내 선도 메디컬 에스테틱 기업으로서, 또한 해외 시장에서 빠르게 영향력을 넓혀가고 있는 글로벌 기업으로서 회사가 보유한 기업 가치와 뛰어난 역량, 그리고 글로벌 성장 잠재력을 다시 한번 인정 받았다는 것을 의미한다"면서 "다양한 바이오 사업을 전개 중인 GS그룹과 헬스케어 분야에서 다양한 성공 사례를 갖춘 IMM인베스트먼트는 물론, 아시아 최대 바이오 및 헬스케어 전문 투자 펀드인 CBC그룹과 무바달라와의 유기적인 시너지를 통해 세계 메디컬 에스테틱 시장에서 새로운 역사를 써내려 갈 것"이라고 말했다.

    한편, LIDAC은 지난 2017년 약 9300억원을 투자, 당시 동양에이치씨가 최대 주주로 있던 휴젤의 경영권을 인수한 바 있다.