AK홀딩스, 1300억원 규모 EB발행…26개 기관투자자 참여

애경그룹 지주회사 AK홀딩스는 2일 이사회를 열어 교환사채(EB)발행의 건에 대한 의안을 상정하고 이무기명식 무보증 사모 교환사채 발행을 승인했다고 밝혔다.

AK홀딩스의 이번 교환사채 발행은 자회사인 제주항공의 유상증자에 참여하기 위함이다.

교환사채란 투자자가 보유한 채권을 일정시일 경과 후 발행회사가 보유중인 유가증권으로 교환할 수 있는 권리가 있는 사채로, AK홀딩스는 제주항공의 유상증자에 참여하기 위해 교환사채 발행을 검토했다. 최초 1000억원 규모를 예상하며 투자자 모집을 했지만 최근 항공업계 수요 증가 및 제주항공의 차세대 기단 도입(B737-8) 후 운항거리 확대에 따른 기대감으로 예상을 웃도는 다수의 기관투자자가 참여하자 총 1300억원의 교환사채를 발행하기로 했다. 

AK홀딩스 교환사채의 교환가액은 1주당 1만6150원이며, 교환청구기간은 사채 발행일 3개월 후인 12월 6일부터 만기일 1개월 전인 2027년 8월 6일까지다.

AK홀딩스는 이번 교환사채 발행을 통해 사모펀드, 자산운용사, 증권사, 저축은행, 캐피탈사 등 총 26개 기관의 투자를 받는 등 수요예측을 웃도는 흥행 돌풍을 일으키며 제주항공의 업황 회복에 따른 기업가치 상승 기대감을 다시 한번 확인했다.

이에 따라 제주항공의 최대주주인 AK홀딩스는 교환사채 발행을 통해 제주항공의 유상증자 청약금액을 충분히 확보하게 됐다. 제주항공은 2023년부터 신기종인 B737-8 40대를 순차적으로 도입할 계획을 갖고있어 향후 운항 거리와 운항 시간이 확대될 뿐만 아니라, 높은 연료 효율의 항공기 운용으로 원가 경쟁력이 높아질 것으로 예상하고 있다.