지방금융, 가계대출 호재로 3분기 실적 개선… 연체율 증가로 건전성 악화 우려

지방 금융지주의 올해 3분기 실적 개선이 전망된다. 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 부실 우려가 줄어들었고, 주택담보대출(주담대)를 중심으로 가계대출 성장세가 이어진 영향이다. 다만 지방은행들의 연체율이 빠른 속도로 증가하고 있어 건전성에 대한 우려가 높아지고 있다.

23일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지방 금융지주 3사(BNK·JB·DGB)의 올해 3분기 순이익은 총 5132억원을 기록하며 전년 동기 대비 5.4% 증가할 것으로 전망된다.

지방 금융지주들이 올해 상반기 부동산 PF 부실에 따른 충당금을 선제적으로 적립해 하반기에는 추가 적립에 대한 부담이 감소하며 3분기 순이익이 개선될 것으로 전망된다.

올해 상반기에는 지방 금융지주들이 이자 이익 성장에도 불구하고 부동산 PF에 따른 충당금 부담으로 인해 실적이 다소 주춤했었다.

상반기 지방금융지주 3사의 대손충당금 적립액은 1조940억원으로, 전년 동기대비 51.7% 늘었다. 지주별로 보면 DGB금융이 4756억원으로 규모가 가장 컸고 이어 BNK금융(3677억원), JB금융(2507억원) 순이었다. 

아울러 가계대출 성장세 영향도 실적 개선에 영향을 미칠 전망이다. 지난 9월 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 규제 강화 전 대출을 받으려는 수요가 급증했다. 금융당국의 가계대출 관리 강화로 시중은행이 가계대출 문턱을 높이자 소비자들의 수요가 지방은행으로 쏠린 ‘풍선효과’가 나타나기도 했다.

실제 BNK부산은행은 지난 8월 1조원 한도로 2%대 최저금리 특판에 나서 13일 만에 완판됐다. iM뱅크도 은행권에서 가장 늦게 금리를 올리며 대출 문의가 급증하자 iM뱅크는 이달 31일까지 수도권 영업점의 주담대 신규 대출 접수를 중단했다.

시장에서는 지방은행의 건전성 지표가 악화되는 속도가 빠른 점을 우려하고 있다. 한국은행에 따르면 지방은행의 연체율은 올해 6월 0.67%, 4대 시중은행(0.29%) 대비 2배 이상 높은 수준을 기록했다. 

특히 개인사업자의 연체율이 상승했으며, 가계의 경우 신용대출 연체율은 1.63%로 주담대(0.24%)에 비해 높은 것으로 나타났다. 취약차주를 중심으로 대출자산 건전성이 저하되고 있는 모습이다. 

연체율 상승 등의 영향으로 지방은행의 손실흡수여력이 낮아지고 있다는 지적이다.

금융권 관계자는 “지방의 인구 감소와 고금리 장기화 사태가 지속되고, 지역 기업들의 업황도 악화되는 등 지방경기 악화가 뚜렷하다”며 “하반기에도 대출 갚기 어려운 차주는 늘어날 것으로 전망돼 건전성 관리 강화가 중요해 보인다”고 말했다.