상담 핸드북 발간해 전 직원 배포

  • KEB하나은행이 23일 자산관리 부문의 역량 극대화를 위해 ‘세금·법률 상담 핸드북’을 전국 영업점에 배포했다.

    이번에 발간된 ‘세금·법률 상담 핸드북’은 KEB하나은행의 세무사, 변호사 등 각 분야별 최고의 전문가들로 구성된 ‘상속증여센터’가 2011년부터 VIP 고객들에게 제공해 온 다양한 세무, 법률 관련 노하우 및 컨설팅 사례를 집대성한 것이다.

    책 구성은 △부동산의 취득/보유/양도시 알아야 하는 부동산 관련 세금 △투자형 금융자산이나 연금형 금융자산 보유 시, 퇴직/은퇴 계획 시, 해외 보유자산에 투자 시 고려해야 하는 금융관련 세금 △사업 관련 각종 세금 △상속세와 증여세 해설 △비거주자의 국내외 자산관리 시 알아야 하는 세금 △유언장의 준비 및 함께 고려할 법률, 부동산의 임대차관리 관련법률, 성년후견인제도 관련 법률 등 자산관리 상담 시 꼭 필요한 핵심 이슈 위주로 알차게 구성돼 있다.

    KEB하나은행 관계자는 “이번 세금·법률 상담 핸드북 발간으로 고객들에게 행복한 자산관리를 제공하는 데 중요한 초석이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 자산관리에 있어 핵심 분야인 세금 및 법률 관련 수준별 맞춤 교육을 시행하는 등 직원들의 컨설팅 역량 강화에 더욱 주력해 나가겠다”고 밝혔다.

    한편 KEB하나은행은 전국 어느 영업점에서나 PB서비스를 제공할 수 있도록 ‘행복파트너(Branch PB)’를 전 영업점에 배치했다.

    또 ‘PB 전용자산관리 시스템’을 전 영업점으로 확대하는 한편, 최근에는 은행권 최초로 자체 개발한 로보어드바이저 서비스인 ‘사이버PB’를 오픈하는 등 전 직원의 PB화를 진행 중이다.