동부제철 채권단, KG컨소시엄 3600억 투자유치안 '가결'

동부제철은 지난 4일 열린 채권금융기관협의회에서 '투자유치 관련 계약서 체결, 채무조정, 채권금융기관 공동관리 종결' 등의 안건을 가결했다고 5일 밝혔다.

우선협상대상자로 선정된 KG-캑터스PE 컨소시엄(케이지스틸주식회사, 캑터스프라이빗에쿼티 주식회사)이 동부제철이 발행하는 신주를 인수한다는 내용으로 투자유치 계약 체결이 이뤄졌다. 신주(보통주) 1주당 발행가액은 5000원, 총 인수대금은 3600억원이다.

매각을 위한 채무조정은 채권의 출자전환을 통해 이뤄진다. 이에 앞서 기존 주식에 대한 무상감자가 진행된다. 채권단이 보유한 주식은 8.5대 1, 동부제철이 보유한 자사주와 일반주주 보유주식은 3대1 비율로 무상감자를 결정했다.

총 출자전환액은 6050억원이다. 더불어 출자전환되는 채권을 제외한 잔여 채권은 2025년까지 상환이 유예된다.

이날 채권금융기관은 투자자가 신주인수 대금을 완납한 이후 주채권은행의 통지에 따라 동부제철의 공동관리 절차를 종결하는 안도 통과시켰다.