NH투자증권, 30억원 이상 초고액자산가 'PB서비스' 선봬

NH투자증권은 고객에게 최상의 인적 서비스를 지원하기 위해 ‘PB서비스’를 런칭한다고 19일 밝혔다.

PB서비스는 전통적인 자산관리 서비스를 넘어 보다 넓은 범위의 투자 상품·비재무적 니즈·가업승계 및 후계자 양성 등에 대한 고도화된 솔루션을 제공하며, 자산 30억원 이상이거나 중소기업 오너를 대상으로 운영된다.

서비스의 효율적인 운영을 위해 NH투자증권은 영업전략본부 내에 PB서비스팀을 별도 신설했다. 서비스팀은 각 분야별 전문 인력으로 배치됐으며, 금융상품·세무·부동산·컨시어지 및 IB 담당자로 구성된다.

고객이 받을 수 있는 차별화 된 PB서비스는 재무적인 자문·법인 컨설팅 서비스와 비재무적인 마케팅 서비스로 구분된다. 자문 서비스는 상속·증여·절세 등 세무 상담 및 부동산 종합 컨설팅·상업용 부동산 투자자문을 담당하며, 고객의 요청 시 자문 컨설팅 팀의 방문 또는 화상 상담을 통해 솔루션을 제공받는다.

법인 컨설팅의 경우는 가업승계는 물론 국내 리그테이블 1위 NH투자증권 IB부문과의 공조를 통해 기업의 성장주기별 종합 금융 솔루션 서비스(IPO, M&A, 증자 등)를 제공한다. 이는 오너의 핵심적인 경영활동을 지원함과 동시에 개인 및 법인의 금융자산관리를 유기적으로 연결하는 선진 금융서비스로 IB와 PB를 결합한 형태다.  

이와 더불어 각종 편의 서비스에 해당되는 컨시어지 개념의 멤버십 서비스 또한 업그레이드돼 고품격 세미나는 물론 예술, 음악, 다이닝, 골프 등 다양한 주제로 차별화된 혜택과 서비스를 제공한다.