삼성증권, 업계 최초 ESG 인증등급 채권발행

삼성증권이 업계 최초로 ESG 등급인증 채권 발행에 나선다고 15일 밝혔다.

회사 측에 따르면 오는 25일 5년 만기 700억원 규모의 ESG 채권을 발행한다. 이번 채권은 NICE신용평가의 ESG 인증평가 중 녹색채권 최우량 등급인 'Green1'을 받았다.

Green1 등급은 외부검토 유형 중 평가등급 부여에 해당한다. NICE신용평가가 수립한 'ESG인증평가 방법론'에 따라 친환경 및 기후변화 위기 대응 사업분야에 투자할 목적으로 발행하는 채권인 녹색채권에 대한 등급 중 가장 상위 등급이다. 녹색채권 프로젝트의 분류체계상 적합성, 자금의 용도, 사업의 평가 및 선정절차, 자금의 관리, 사후보고 및 외부공시 등에서 매우 우량한 체계를 구축하고 있는 기업의 채권에만 주어진다.

때문에 일반적 ESG인증을 받는 것보다 까다로운 심사 과정을 거쳐 진행됐다는 것이 회사 측의 설명이다.

삼성증권은 ESG 채권을 통해 조달한 자금을 미국 미드스트림(Midstream) 사업 및 프랑스 태양광 발전 사업에 관련한 기지분 매입분에 대한 차입금의 차환에 활용할 예정이다. 

미국 미드스트림 사업은 미국 동부지역의 천연가스 정제 및 운송을, 프랑스 태양광 발전은 신재생에너지 중 대표적인 신재생에너지 사업이다.

프랑스 남동부 및 중부 지역의 높은 일사량으로 고효율의 발전을 기대할 수 있다는 점에서 NICE신용평가 및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인상 환경목표와 녹색프로젝트 예시 범위에 부합하는 것으로 평가받았다.

회사 관계자는 "단순 인증보다 일부러 취득이 어려운 등급에 도전해받은 것 자체가 ESG 경영에 대한 진정성을 보여주는 좋은 사례"라면서 "앞으로도 고객과 주주들로 ESG 경영 관련 신뢰를 높이기 위해 최선을 다해 노력할 것"이라고 강조했다.

이어 이 관계자는 "친환경 프로젝트 관련 투자를 보다 안정적으로 하기 위한 자금 조달"이라면서 "수립한 ESG 투자 가이드라인을 기반으로 친환경 관련 자산과 사회적 지원사업에 대한 투자를 지속 확대할 방침"이라고 밝혔다.

한편 이 회사는 ESG 채권을 포함해 3000억원의 회사채 발행을 추진하는 증권신고서를 15일 제출했다. 채권발행 관련 공동대표 주관사로는 한국투자증권, NH투자증권, SK증권을 선정했다. 오는 16일 진행되는 수요예측에 따라 최대 6000억원까지 증액할 수 있으며, 오는 2월 25일 발행 예정이다.