최초 발행 계획 대비 3배 이상 수요 몰려 1700억 증액 발행글로벌 신평사 무디스, 피치 등 신용등급 상향도 투심에 긍정적본사뿐만 아니라 미국-캐나다 등 해외법인들도 자체 조달 역량 키워
  • ▲ 현대캐피탈. 사진=권창회 기자
    ▲ 현대캐피탈. 사진=권창회 기자
    현대캐피탈은 한국형 녹색분류체계(K-텍소노미) 가이드에 따른 총 3700억원 규모의 녹색채권을 발행한다고 5일 밝혔다.

    K-텍소노미(K-Taxonomy)는 녹색금융을 활성화하기 위해 정부가 2022년에 발표한 지침서로, 기업의 경영활동 중 친환경 활동의 명확한 원칙과 기준을 제시하는 한국형 녹색금융 분류체계다.

    이번 발행은 지난해 3월 현대캐피탈이 국내 금융권 최초로 K-텍소노미 가이드에 따라 6000억원 규모의 녹색채권을 발행한 데 이은 두 번째다.

    현대캐피탈은 이번 녹색채권 발행을 통해 조달한 자금을 현대자동차그룹의 전기차·수소차·하이브리드 차량 등 친환경 차량의 금융서비스에 활용할 계획이다.

    특히 발행에 앞서 공개된 수요예측 자료에 따르면 애초 현대캐피탈은 2000억원 상당의 녹색채권을 발행할 계획이었으나, 총 6000억원에 이르는 투자수요가 몰려 계획보다 85%(1700억원) 증액된 총 3700억원 규모의 녹색채권을 발행할 수 있게 됐다.

    이번에 발행하는 녹색채권 만기는 △2년 1100억원 △3년 900억원 △5년 1700억원으로 구성됐고, 금리는 2년물과 3년물의 경우 -7bp, 5년물은 -8bp로 언더 발행하며 흥행에 성공했다.

    이번 녹색채권 발행에 투자수요가 몰린 데에는 2월과 3월 글로벌 신용평가사들이 현대캐피탈의 신용등급을 잇달아 올린 것도 한몫한 것으로 보인다.

    현대캐피탈의 차별화된 사업구조와 재무적 안정성이 주목받으면서 2월에는 무디스(Moody's)가 기업 신용등급을 기존 'Baa1(긍정적)'에서 'A3(안정적)'로 상향 조정했으며 3월에는 피치(Fitch)가 'BBB+(긍정적)'에서 'A-(안정적)'로 높인 바 있다.

    한편 현대캐피탈은 국내 본사뿐만 아니라 해외법인들의 자체 조달 경쟁력도 키워가고 있다.

    올 들어 무디스는 현대캐피탈 본사와 함께 '현대캐피탈 미국(HCA)'과 '현대캐피탈 캐나다(HCCA)'의 신용등급을 'Baa1(긍정적)'에서 'A3(안정적)'로 상향했다. 이를 기반으로 HCA는 1월에 25억달러, 3월에 17억달러의 글로벌본드를 발행하며 1분기에만 42억달러의 대규모 조달을 성공적으로 이뤄냈다.

    이형석 현대캐피탈 최고재무책임자(CFO, 전무)는 "이번 녹색채권은 ESG 채권에 대한 투자자들의 높은 수요 덕분에 기존 계획보다 두 배 가까이 증액된 물량을 경쟁력 있는 금리로 발행할 수 있게 됐다"고 말했다.

    이어 "올해 국내 본사는 물론, 해외 주요 법인들의 글로벌 신용등급이 상향되는 등 재무 경쟁력이 강화되는 희소식이 이어지고 있다"고 덧붙였다.