노머스, 공모주 한파에 흥행 참패…경쟁률 3대 1 그쳐

엔터테크 기업 노머스(knowmerce)가 일반투자자 대상 공모주 청약에서 흥행 참패를 기록했다. 최근 국내 증시에 신규 입성한 새내기주들의 상장 첫날 주가가 공모가를 하회하는 등 IPO(기업공개) 시장에 한파가 불어닥친 영향이다.

5일 금융투자업계에 따르면 노머스는 지난 4~5일 진행한 일반 청약에서 2.62대 1의 경쟁률을 기록했다. 이틀 동안 총 9247건의 청약이 접수됐으며 증거금은 약 112억원에 그쳤다.

앞서 노머스는 지난달 23일부터 29일까지 5거래일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 288대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다. 특히 전체 참여 수량 중 약 92.3%가 공모 밴드(2만7200~3만200원) 상단 이상의 가격을 제시해 최종 공모가를 3만200원으로 확정했다.

하지만, 최근 새내기주들의 상장 첫날 주가가 급락하는 현상이 잇따르면서 공모주에 대한 투자심리가 얼어붙은 모습이다. 실제 지난 1일 코스닥시장에 입성한 탑런토탈솔루션과 에이럭스는 첫날 각각 23.67%, 38.25% 하락했으며 이날 상장한 에이치이엠파마도 28.70% 급락했다.

노머스는 아티스트 지식 재산권(IP)을 활용해 국내외 투어, 팬덤 플랫폼 ’프롬(fromm)’, 커머스, 콘텐츠 등의 서비스를 제공하는 기업이다. 특히 팬들의 연령, 국가별 평균 소비 패턴 등 축적된 데이터를 바탕으로 아티스트 IP별 맞춤형 투어 기획과 팬들의 선호도에 맞춘 콘텐츠, 커머스 상품을 기획하는 데 강점을 두고 있다.

노머스는 이번 공모를 통해 확보한 공모자금을 ▲신규 IP·운전자본 확보 ▲연구개발을 통한 플랫폼 고도화 등에 사용할 계획이다.

박종선 유진투자증권 연구원은 “K-POP 글로벌화가 진행되면서 해외 투어 수요, 팬 플랫폼 수요, 중소형 엔터사들의 해외 진출이 증가하고 있는 가운데, 노머스는 다수의 IP 포트폴리오를 확보해 이를 기반으로 수익을 극대화하고 있다”며 “글로벌 음악시장에서 36%의 비중을 보유하고 있는 미국 시장 진출 노하우와 북남미 지역 투어 레퍼런스를 보유하고 있는데, 이를 기반으로 유럽, 일본, 중국 등에 진출할 예정이며 중장기 성장을 위해 팬 플랫폼 고도화로 다양한 비즈니스 모델도 추가할 예정”이라고 분석했다.

한편, 노머스는 오는 12일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 상장주관은 대신증권이 맡았다.