• 현대증권 매각 우선협상대상자 발표가 내달 1일로 또 늦춰졌다.

     

    30일 매각 주간사 EY한영 및 관련업계 등에 따르면 당초 이날 오전 우선협상대상자를 발표할 예정이었지만 시기를 4월1일로 연기했다. 이에 따라 인수 후보자들에 대한 우선협상대상자 선정 결과 통보도 4월 1일 진행된다.


    업계 관계자는 "본 계약서에 담길 문구 등을 꼼꼼하게 따지느라 시간이 걸린다"며 "관계자들이 최대한 유리한 문구를 담고자 하는 과정 등이 진행 중"이라고 말했다.


    매각 주체인 현대상선과 EY한영 측은 지난 29일 한국금융지주와 KB금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF)인 액티스 등 인수 후보자 3곳이 제시한 가격과 현대엘리베이터의 기준가격을 비교했으며 후보군 모두 현대엘리베이터의 기준가격 이상의 금액을 적어낸 것으로 확인됐다.


    이에 따라 높은 가격을 제시한 후보군 중 한곳이 우선협상대상자로 선정될 것이라는 관측이 나왔지만 내부적으로 논의할 내용이 남았다는 이유로 선정 작업이 1차로 30일 오전으로 연기된 바 있다.


    그러나 이 일정이 다시 4월1일로 미뤄짐에 따라 불확실성과 억측이 쏟아지고 있다.


    특히 한국금융지주와 KB금융지주 간의 2파전으로 무난하게 흘러갈 것이라는 당초 예상과 달리 막판에 액티스가 1조원 수준의 가격을 써냈다는 얘기가 나오며 시장이 술렁이고 있다.


    결국 액티스가 예상 외로 최고가액을 제시해 자금 조달 증빙과 거래 종료 능력 등을 따져보는 데 시간이 더 걸리고 있다는 분석이 힘을 얻고 있다.


    여기에 액티스가 증권업계 1위인 NH투자증권을 통해 2000억원의 인수금융을 조달키로 한 사실이 알려지면서 NH금융이 이번 인수전에 참여한 게 아니냐는 관측이 나오기도 했다.


    이와 관련해 NH투자증권 측은 "액티스에 금액만 빌려주는 투자확약서(LOC)를 체결한 것으로 현대증권 인수는 무관하다"며 "전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI)도 아니다"라고 말했다.


    또 "투자은행(IB) 사업부에서 통상적으로 하는 인수 금융업무로 액티스에 2000억원 정도의 인수금융을 대출(론)해 주기로 했다"며 "일상적인 IB 업무"라고 말했다.


    그러나 사모펀드의 현대증권 인수에 부정적 인식이 NH투자증권의 등장으로 어느 정도 해소됐을 것으로 보인다. 특히 이로 인해 매각 주체의 고민이 깊어져 우선협상대상자 발표가 미뤄지고 있다는 분석이 나오고 있다.