보험사, 여전한 보험영업적자…영업外요인으로 만회

저금리 시대가 장기화됨과 동시에 글로벌 금융시장의 변동성이 증대됨에 따라 국내 보험사들이 지난해 보험영업이익 적자를 투자영업이익 등으로 메운 것으로 나타났다. 업권별로 보면 생명보험사들은 보험영업손실 축소와 더불어 영업외손익으로, 손해보험사들은 주로 유가증권처분이익 등 투자이익으로 덕을 봤다.

◇생보업계, 지난해 당기순익 3.6兆…"보험손실 축소·영업외손익 증가 덕분"

12일 금융감독원에 따르면 국내 생보사들의 당기순이익은 전년(3조2000억)대비 12.0%(4000억) 증가한 3조6000억원으로 잠정 집계됐다. 보장성보험 중심의 수입보험료 증가 등으로 보험손실이 축소된 덕분이다. 금감원은 변액보험 등 특별계정수입수수료 증가 등으로 영업외손익이 증가한데서 기인한 것으로 분석했다.

국내 증시에 상장된 주요 회사별로 보면 삼성생명이 전년(1조3375억)대비 8.4% 줄어든 1조2251억원의 당기순이익을 거뒀다. 같은 기간 매출액은 1.0% 늘어난 27조7053억원, 영업이익은 17.8% 감소한 1조1549억원이다. 이는 직전 사업연도의 계열사 주식처분익에 따른 기저효과 탓이다.

반면에 한화생명은 전년(4051억)대비 무려 30.8%나 증가한 5299억원의 당기순이익을 냈다. 같은 기간 매출액은 14.1% 늘어난 16조9410억원, 영업이익은 21.1% 신장한 5866억원이다. 한화생명 측은 "수입보험료 증대로 인해 당기순이익이 증가하게 됐다"고 설명했다.

동양생명은 4.9% 감소한 1563억원의 당기순이익을 냈다. 매출액은 10.6% 불어난 4조6985억원, 영업이익은 73.7% 증가한 2095억원이다. 보험료수익이 증가했지만 영업외수익이 감소했기 때문이다.

미래에셋생명은 금융비용 증가로 인해 직전 사업연도인 2014년도 당시보다 영업이익이 줄었다. 미래에셋생명은 지난 한 해 동안 2.3% 늘어난 12338억원의 당기순이익을 기록한 반면에 영업이익은 17.7% 감소한 1248억원으로 잠정 집계됐다. 매출액은 8.7% 증가한 4조2721억원이다.

생보사들의 보험영업은 보장성보험과 개인형퇴직연금 가입 증가 등의 요인으로 수익성이 개선된 것으로 나타났다. 전체 생보사들의 수입보험료는 전년(110조4000억)대비 6.0%(6조7000억) 증가한 117조1000억원을 기록한 것. 실제로 생보사들이 판매 중인 보장성보험이 전년대비 8.4% 증가했고, 퇴직연금 등도 가입률 증가 등에 따라 5.7% 늘었다.

수익성을 가늠하는 지표로 활용되는 지표 중 하나인 총자산순이익률(ROA)은 0.52%로, 전년대비 0.01%포인트 증가했다. 반면에 자기자본순이익률(ROE)은 0.04%포인트 감소한 5.88%였다.

같은 기간 생보사들의 총자산은 9.4% 불어난 724조4438억원, 자기자본은 8.7% 증가한 64조2921억원이었다.

◇손보업계, 지난해 당기순익 2.7兆…"투자이익으로 車·실손보험 만성적자 만회"

보험영업손실 축소 등으로 당기순이익 증가를 견인했던 생보사들과는 달리 손보사들은 배당이익 등 투자이익으로 실적이 개선된 것으로 나타났다.

금감원은 국내 전체 손보사들이 지난 한 해 동안 거둬들인 당기순이익이 전년(2조3000억)대비 15.1%(4000억) 늘어난 2조7000억원으로 잠정 집계됐다고 이날 발표했다.

유가증권처분이익, 배당이익 등의 증가로 인한 투자이익이 6000억원 늘었고, 서울보증보험의 삼성자동차 관련 위약금 승소 판결에 따른 일회성이익 1964억원도 반영됐다.

대형 손보사들 위주로 살펴보면 삼성화재는 이 기간 동안 3.0% 쪼그라든 8128억원의 당기순이익을 냈다. 매출액은 3.4% 증가한 21조7142억원, 영업이익은 2.8% 줄어든 1조856억원이다. 삼성화재 측은 "보험료 매출 증가로 매출액이 증가했지만, 지급보험금 및 환급금 증가 등으로 손익이 감소했다"고 설명했다.

동부화재는 전년과 비슷한 수준인 4294억원의 당기순이익을 거뒀다. 같은 기간 매출액은 10.4% 오른 15조9665억원, 영업이익은 7.1% 증가한 5662억원이다.

현대해상의 당기순이익은 전년대비 9.6% 줄어든 2123억원으로 잠정 집계됐다. 같은 기간 매출액은 9.0% 늘어난 15조3444억원, 영업이익은 0.2% 오른 3310억원이다. 현대해상 역시 지급보험금 증가 등으로 당기순이익이 줄었다.

손보사들의 보험영업 현황을 살펴보면 수입보험료는 전년(68조9000억)대비 5.1% 증가한 72조4000억원으로 집계됐다. 지난해 보험료를 인상한 영향으로 자동차보험이 전년대비 11.3% 늘었고, 장기손해보험도 4.1% 성장했다.

ROA는 0.01%포인트 오른 1.25%로 나타났고, ROE의 경우 0.06%포인트 증가한 9.42%였다. 총자산은 12.7% 불어난 225조6842억원, 자기자본은 9.3% 증가한 29조3439억원이었다.

금감원 관계자는 "지난해 보험사들의 당기순이익 증가는 보험영업손실에도 불구하고 변액보험 등 특별계정수입수수료와 같은 영업외이익요인과 더불어 채권처분이익, 배당수익 등 투자영업이익이 증가한 데에서 기인했다"며 "글로벌 금융시장 변동성 증대와 저금리 지속에 따라 준비금부담이율 대비 자산운용수익률 하락이 예상돼 금리역마진 리스크관리를 강화할 필요가 있다"고 말했다.

한편 생·손보업계 통틀어 지난해 연간 당기순이익은 총 6조3000억원으로 잠정 집계됐다. 이는 직전 사업연도(5조5000억)대비 13.3%(8000억) 증가한 수준이다. 수입보험료의 경우 189조5000억원으로, 전년(179조3000억)대비 5.7%(10조2000억) 늘었다.