대내외 경제적 불확실성 대비 만기도래 채권 선조달 완료
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신한은행이 대내외 경제적 불확실성에 대비해 5억 달러 글로벌본드를 발행했다고 23일 밝혔다.
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이번에 발행한 글로벌본드는 지난 2015년에 이어 2년만에 발행하는 5년 만기 무보증 선순위 채권이다.
금리는 미국 5년물 국채금리에 1%포인트를 가산한 2.875%다.총 142개 기관에서 발행규모의 4배에 해당하는 19억 달러 주문을 확보했고 지역별로는 아시아 57%, 미주 25%, 유럽 18%의 고른 투자자 분포를 보였다.신한은행 관계자는 "최근 국제금융시장 변동성이 높아지고 있어 선제적인 외화유동성 확보 차원에서 지난 10일 4억 호주달러 캥거루본드 발행에 이어 5억 달러 글로벌 본드를 발행했다"고 밝혔다.
프랑스 크레딧 에그리꼴(Credit Agricole)·HSBC·JP모건·미즈호·모건스탠리가 공동주간사로, 신한금융투자와 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했다.
