삼성증권 "모델포트폴리오 3년 누적수익률 20% 육박"

삼성증권은 자산배분형상품 운용의 기준이 되는 '모델포트폴리오'가 개시 이후 3년간 누적수익률이 19.68%(Core-A형 6월30일 기준)를 달성, 연평균 수익률 환산시 6.43% 수준을 보였다고 18일 밝혔다.

모델포트폴리오는 전 세계의 주식과 채권, 대체상품 등 다양한 자산에 분산해 운용하는 삼성증권 글로벌 자산배분형 상품의 가이드다. 따라서 이 모델포트폴리오에 준해 운용하는 자산배분형 상품인 'POP UMA'도 유사한 수익률을 거두고 있다.

이러한 모델포트폴리오의 운용 성과는 POP UNA 출시 이후 총 12분기 중 3개 분기를 제외하고는 모두 플러스 수익률을 시현하는 등 단기시황에 흔들리지 않고 꾸준히 수익을 쌓아가는 방식으로 달성했다는 점에서 의미가 크다.

운용기간에 따라 최근 1개월 0.75%, 3개월 4.68%, 6개월 7.97% 등 기간이 길어질수록 수익이 쌓이는 효과가 뚜렷하게 나타났다.

올 들어서는 상품의 변동성을 같은 기간 코스피(8% 대)의 절반 이하 수준인 3.34%로 유지, 분산투자를 통해 위험을 낮추는 자산배분의 효과를 잘 구현했다.

이병열 자산배분전략담당 상무는 "일반적으로 장기적인 포트폴리오의 수익추정은 상당히 높은 정확성을 보인다"며 "수익추정의 근거가 되는 시장요인들을 면밀히 모니터링해 신속하게 자산배분에 반영해 온 것이 꾸준히 수익을 낼수 있었던 비결"이라고 설명했다.