농협금융, 상각형 조건부자본증권 발행… 2190억원 규모

농협금융지주는 2190억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종, 5년콜)을 성공적으로 발행했다고 4일 밝혔다.

이번 발행은 지난해 8월 금융지주회사법이 개정됨에 따라 처음 추진한 사례다.

총 2720억원의 수요가 몰려 당초 2000억원 발행 계획 대비 1.36대 1의 경쟁률을 보였다.

이번 발행에서 주목할 부분은 수요예측에서 기관투자자의 수요가 1500억원으로, 타 지주 및 은행의 경우보다 많았다는 점이다. 이는 기관투자자들이 농협금융의 안정성과 특수성을 높이 평가한 결과다. 

발행금리는 3.977%로, 최근 타 금융사가 발행한 조건보다 절대금리 및 스프레드 면에서 가장 낮은 수준을 기록했다.

농협금융 관계자는 "이번 발행으로 BIS자기자본비율이 0.16%포인트 가량 상승할 것으로 예상된다"며 "농협은행 BIS비율도 0.19%포인트 가량 상승이 전망되며, 은행 유상증자에 발행자금을 활용할 계획"이라고 말했다.