5개 지방은행 평균 연체율 0.97%·NPL 1조8621억원중기대출 비중은 가장 낮은데 연체율은 최고 수준
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    JB전북은행이 올 3분기 말 기준 연체율 1.27%를 기록해 지방에 본점을 둔 지역거점은행 가운데 유일하게 1%선을 넘겼다. 같은 기간 BNK부산·BNK경남·JB광주·JB전북은행과 iM뱅크(옛 대구은행) 등 5개 은행의 평균 연체율은 0.97%로, 전북은행의 수치는 업권 평균을 뚜렷하게 웃돈다. 시중은행 평균 연체율이 0.3% 안팎인 점을 감안하면 격차는 더 크다.

    13일 금융권에 따르면 올 3분기 말 기준 이들 은행의 평균 연체율은 1년 전 0.63%에서 0.97%로 0.34%포인트 올랐다. 전북은행은 같은 기간 0.78%에서 0.49%포인트 뛰어 1.27%에 이르렀다. 

    BNK경남은행(0.96%)도 0.39%에서 0.57%포인트 올라 1%에 근접했고, BNK부산은행 0.93%(+0.26%포인트), JB광주은행 0.86%(+0.28%포인트), iM뱅크 0.82%(+0.09%포인트) 등 나머지 은행도 모두 연체율이 높아졌다.

    연체율 수준과 상승 폭을 동시에 놓고 보면 전북은행의 부담이 가장 크다. 동일한 거시 환경에서 같은 지역 기반 영업을 하는 은행들 사이에서 특정 은행의 연체율만 1%대를 크게 웃돌고 있다는 점은, 리스크 선별과 사후 관리 측면에서 상대적인 약점을 드러내는 지표로 해석할 수 있다.

    부실채권도 빠르게 늘고 있다. 지방에 본점을 둔 4개 은행과 iM뱅크의 3분기 기준 고정이하여신(NPL) 잔액은 1년 사이 1조2467억원에서 1조8621억원으로 약 49% 증가했다. 연체가 장기화하면서 3개월 이상 원리금 상환이 지연되는 여신이 그만큼 두꺼워진 셈이다. NPL 증가는 추가 대손충당금 적립과 이자수익 감소로 직결되는 만큼, 은행 입장에선 수익성과 자본여력 양쪽에서 부담 요인이 된다.

    특히 중소기업 대출 부실이 뚜렷하다. 지방은행 4곳과 iM뱅크의 중소기업대출 연체율 단순 평균은 같은 기간 0.63%에서 1.10%로 0.47%포인트 상승해 1%를 넘었다. 중소기업대출 연체액은 2022년 3534억원에서 올 3분기 1조2761억원으로 3년 만에 약 3.6배로 늘었고, 이 가운데 5035억원은 최근 1년 동안 증가한 물량이다.

    대출 포트폴리오 구조를 보면 지방은행 전체의 취약성이 드러난다. 5개 지역거점은행의 3분기 말 원화대출 잔액은 205조1567억원이며, 이 중 중소기업대출은 114조4478억원으로 비중이 55.79%에 달한다. 은행별 중소기업대출 비중은 경남은행 60.44%, 광주은행 56.74%, 부산은행 56.66%, iM뱅크 52.64%, 전북은행 50.75% 순이다. 전북은행은 중소기업대출 비중이 다섯 은행 중 가장 낮음에도 전체 연체율은 가장 높았다.

    연체 흐름을 세분해 보면 기업 부문 악화 속도가 두드러진다. 5개 은행의 올 3분기 가계대출 연체율은 평균 0.89%로 전년 동기(0.72%)보다 0.16%포인트 오르는 데 그쳤지만, 기업대출 연체율은 같은 기간 0.42%포인트 상승한 0.99%까지 올라섰다. 지역 기반 중소기업에 대한 익스포저가 많은 은행일수록 경기 둔화의 영향을 정면으로 받고 있다는 의미다.

    외부 환경 요인도 무시하기 어렵다. 법원 집계에 따르면 법인 파산 신청은 2022년 308건에서 2023년 554건, 2024년 555건으로 최근 2년 사이 크게 늘었다. 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 따르면 올해 9월까지 폐업한 종합건설사는 383곳으로, 전년 동기 357곳 대비 7.4% 증가했다. 건설·부동산 경기 위축이 지역 중소건설사의 유동성을 약화시키고, 이들에 대한 익스포저가 많은 지방은행의 기업여신 건전성에도 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.

    전북은행이 자리 잡은 전라북도 지역의 경기 흐름도 녹록지 않다. 한국은행 통계에 따르면 올 8월 말 기준 전북 지역 기업대출 연체율은 0.88%로, 1년 전 0.59%에서 0.29%포인트 상승했다. 같은 기간 전국 평균 상승 폭이 0.08%포인트에 그친 점을 고려하면 전북 지역의 악화 속도는 상대적으로 가파른 편이다. 지역 경기 요인이 전북은행의 연체율 상승에 상당 부분 작용했을 가능성에 힘이 실리는 대목이다.

    현재 지역거점은행들은 부실채권 상각·매각과 대손충당금 확대로 건전성 지표 관리를 병행하고 있다. 동시에 금융당국을 상대로 충당금 규제의 한시적 완화, 지방 소재 공공기관의 지역은행 거래 비율 상향, 지방우대 금융 확대 등 제도 개선을 요청하고 있다. 

    금융권 관계자는 "정책 지원이 이뤄질 경우 자금 조달 기반과 리스크 흡수 능력이 나아질 여지는 있지만, 연체율 1.27%라는 숫자 자체가 전북은행 내부의 리스크 관리 체계를 되돌아볼 필요성을 분명히 보여주고 있다"고 말했다.