농협은행, 5억달러 글로벌본드 발행…금리 3.875%

농협은행은 5년 만기 미화 5억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스),  A+(S&P)를 부여받았고, 발행금리는 투자자의 높은 관심에 따라 최초 제시금리보다 0.225% 포인트 낮은 3.875%로 결정됐다. 이는 미국 5년물 국채금리에 1.225% 포인트를 가산한 수준이다.

이번 청약은 123개 기관 투자자로부터 16억 달러가 모집됐다. 투자자 지역별로는 아시아 91%, 유럽과 미국이 9%이고 투자자 유형별로는 자산운용사 33%, 은행 39%, 보험‧증권‧기타 28% 로 구성됐다.

농협은행 관계자는 “농협은행 출범이후 최대의 실적을 기록하며 자산건전성과 자본적정성도 대폭 개선돼 지속성장에 대한 신뢰를 얻었다”며 “국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”고 밝혔다.

이어 “최근 미·중 무역 분쟁 및 환율전쟁 등으로 인한 아시아 신흥국의 자금유출 우려에도 불구하고 글로벌 우량투자자의 주문을 다수 확보해 한국물에 대한 긍정적인 모멘텀을 이어나간 점이 의미가 있다”고 덧붙였다.