두산그룹, 사모펀드와 두산솔루스 지분 61% 전량 매각 협상 중

두산그룹이 계열사 두산솔루스의 지분을 사모펀드에 전량 매각하는 방안을 추진하는 것으로 알려졌다. 

12일 업계에 따르면 두산그룹은 전자·바이오 소재 사업을 주력으로 영위하는 두산솔루스 매각을 위해 사모펀드 스카이레이크와 협상을 벌이고 있다. 스카이레이크는 진대제 전 정보통신부 장관이 이끄는 사모펀드 운용사다.

두산솔루스는 두산(17%)과 박정원 두산그룹 회장 등 주요 주주를 포함한 특수관계인(44%)들이 모두 지분 61%를 보유하고 있다.

당초 시장에는 두산솔루스 지분 51%를 매각해 경영권을 넘기는 것으로 알려졌으나 지분 전체를 넘기는 방향으로 매각 작업을 벌이고 있다.

매각 가격은 6000억∼8000억원 정도인 것으로 전해진다. 두산솔루스의 시가총액은 지난 10일 종가(2만7250원) 기준으로 8336억원이다.

시장은 두산솔루스의 잠재력을 높게 보는 편이고, 두산 역시 두산솔루스의 미래 기업가치를 높게 보고 있어 가격 협상이 원활하게 이뤄지지 못할 것이라는 관측도 있다.

두산솔루스 매각 대금은 유상증자 형태로 두산중공업을 지원하는 데 쓰일 것으로 예상된다.

경영 위기에 내몰린 두산중공업은 산업은행과 수출입은행으로부터 1조원을 지원받아 일단 급한 불을 껐다. 하지만 유동성 위기는 여전히 이어질 것으로 보인다.

두산중공업은 올 2분기에 1조1700억 규모의 회사채 만기에 더해 기업어음(375억원), 전자단기사채(4586억원)의 만기에 대응해야 한다.