‘5000억’ 대한전선 인수전 시작… 10여곳 눈독

대한전선 매각이 다시 본격화되는 모양새다. 국내외 기업 10여곳이 인수의사를 보이고 있는 가운데 이르면 내주 윤곽이 드러날 것으로 보인다.

최대주주인 IMM PE는 최근 매각 주관사 크레디트스위스(CS)를 통해 인수 예비입찰을 진행했다. 비밀유지계약에
따라 기업명이 공개되지는 않았지만 중견건설사와 또다른 사모펀드, 유관업종 기업 등이 관심을 보인 상태다.

관심기업들은 대한전선의 부실 헷지와 기술력 등을 높히 사고 있다.

대한전선은 부실자산 정리와 재무구조 개선으로 실적개선에 성공했다. 지난해 매출은 1조4483억원으로 전년 대비 4% 늘었다. 영업이익은 514억원을 기록해 99% 증가했다. 초고압 케이블 위주의 고수익 제품 수주가 실적향상에도 긍정적인 영향을 미쳤다.

대한전선을 인수할 경우 단박에 국내 2위로 부상할 수 있으며 글로벌 진출 문호도 열린다.

시장에선 대한전선이 보유한 고압 전력케이블 제조기술이 국가핵심기술로 지정돼있어 해외 보다는 국내 업체가 인수전에서 유리한 위치를 차지할 것으로 보고 있다.

IMM PE의 희망 금액은 지분 50%와 경영권 포함 대략 5000억~7000억이다. 2015년 지분 71.51% 인수 당시 투입한 금액이 3000억원인 점에 비춰 무난하다는 평이다. IMM PE는 수차례 엑세트를 추진했지만 뜻대로 진행되지 않았다.