매각액 1540억원, 운용 재원 확보 SI·FI 등 10여개 기관 투자자 참여
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    KTB투자증권은 상장 전 지분투자(Pre-IPO)를 통해 KTB네트워크 지분 일부를 매각하기로 결정했다고 25일 밝혔다.

    KTB투자증권은 25일 이사회를 열고 KTB네트워크 지분 35%(2800만주)를 1540억원에 매각하기로 했다. 매각 밸류는 지난해 당기순이익을 기준으로 산정된 7000억원대 기업가치에서 할인된 가격으로 결정됐다.

    주식 인수는 주요 증권사와 운용사 등 10여개 기관이 참여한다. 전체 매각물량의 약 70%는 FI(재무적 투자자)가 인수하기로 했다. 나머지 30%는 SI(전략적 투자자)가 투자에 나설 예정이다.

    KTB네트워크는 KTB투자증권의 100% 자회사로 하반기 중 코스닥 상장을 앞두고 있다. 이번 프리 IPO를 통해 구주 매출을 완료하면서 앞으로 진행될 IPO가 더욱 활성화 될 것으로 보고 있다. KTB투자증권은 향후 사업확대에 필요한 운영 재원도 확보하게 됐다.

    KTB투자증권 관계자는 "프리IPO에 다수 기관 투자자들이 참여하면서 준비된 물량보다 많은 투자의사가 있었다"며 "시장의 관심이 높은 만큼 IPO를 충실히 준비해 투자자들께 좋은 투자 기회를 만들 것"이라고 밝혔다.