"기관 투자자 높은 관심에 성공적 발행 이뤄져"
  • 미래에셋증권은 한국서부발전 원화 지속가능채권(녹색채권) 발행 대표주관사로 참여해 성공적으로 완료했다고 29일 밝혔다.

    이번 발행은 국내 지속가능채권 중 신재생에너지 공급을 위한 녹색채권 발행 건으로 규모는 총 2700억원이다. 만기별로는 3년물 1100억원, 5년물 1300억원, 10년물 300억원이다. 발행금리는 3년물 1.679%, 5년물 1.92%, 10년물 2.002%를 기록했다.

    특히 기관 투자자들을 대상으로 진행된 채권 수요모집에서 기존 예정 규모(2500억원)의 4배를 초과한 1조원 이상의 자금이 몰리면서 발행 규모가 200억원 확대돼 ESG 채권에 대한 기관 투자자들의 높은 관심을 확인할 수 있었다는 설명이다.

    이번에 발행된 녹색채권은 신재생에너지 공급을 통한 환경 개선 기여도가 반영돼 한국신용평가㈜로부터 최고 평가 등급인 ‘ESG1’을 부여받았다.

    회사 측은 이번 딜과 관련 지난 2019년도부터 한국전력 원화 ESG 채권 발행을 2년 연속 주관한 데 이어 국내 에너지 공기업 지속가능채권 분야에서의 독보적인 역량을 재확인했다고 자평했다. 

    전귀학 채권솔루션본부장은 “국내 기준금리 인상 전망과 코로나 19 재확산 우려 등에 따른 금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서도 국내 주요 기관투자자들의 높은 관심 속에 성공적으로 발행이 이뤄졌다”고 말했다. 

    한편 미래에셋증권은 글로벌 증권사 중 최초로 지속가능채권을 발행하는 등 ESG 관련 비즈니스에 앞장서고 있다. 

    이에 기업 재무적 성과와 함께 ESG 측면의 성과를 종합적으로 고려해 상위 10% 기업을 선별해 발표하는 다우존스 지속가능 경영(DSJI)월드 지수에 9년 연속 선정됐다. 한국기업지배구조원(KCGS)이 발표한 2020년 상장기업의 ESG 평가에서도 A등급을 받았다.