NH투자증권, 창사 이래 첫 3억달러 채권 발행 성공

NH투자증권은 3억달러 규모 달러채권 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

이번 발행 채권은 창사 이래 처음으로 발행한 외화채권으로, 5년 만기 3억불 규모로 미국 5년물 국채금리에 100bp의 가산 스프레드를 더해 2.007%로 금리가 확정됐다. 

최근 중국의 헝다그룹 우려가 본격화된 이후 중국물을 제외한 아시아 달러시장에서 처음으로 발행에 나서 더욱 주목된다는 평가다.

아시아·유럽 투자자들로부터 발행 금액의 4배 이상의 주문을 받아 최초 제시 금리(IPG) 대비 25bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다.

이는 국내 증권사가 발행한 5년 만기 달러채권 중 최저 금리로, 초대형IB 중 가장 높은 글로벌 신용등급(S&P A-, Moodys A3)을 보유한 점과 그동안 쌓아왔던 한국 증권업에 대한 투자자들의 이해가 결합된 결과라고 회사 측은 설명했다.

회사 관계자는 "달러채권 첫 발행이고 변동성이 확대되는 시점임에도 발행에 성공하면서 한국 증권업에 대한 글로벌 투자자들의 높은 관심을 확인할 수 있는 계기가 됐다"며 "조달된 자금은 외화유동성 확보 및 해외 투자 재원으로 사용될 예정"이라고 밝혔다