IMM PE, 주요 투자은행 대상 하나투어 매각주관사 선정절차 돌입특수관계인 지분 더해 약 27.78% 매각할 듯몸값 최대 3천억원대… 엔데믹 이후 실적 개선 성공
  • 국내 1위 여행 플랫폼 하나투어가 매물로 나왔다. 토종 사모펀드 IMM프라이빗에쿼티(PE)가 경영권을 인수한지 4년만이다.

    26일 투자은행 업계에 따르면 IMM PE는 주요 투자은행(IB)을 대상으로 하나투어 매각주관사 선정절차에 돌입했다.

    매각 대상은 IMM PE가 특수목적회사(SPC)인 하모니아1호를 통해 보유 중인 하나투어 지분 16.68%다. 창업자인 박상환 하나투어 회장(6.53%)과 공동창업자인 권희석 부회장(4.48%) 등 특수관계인 지분까지 합하면 약 27.78%를 매각하게 된다.

    이날 시가총액 1조1227억원을 고려할 때 IMM PE 보유 지분 시가는 약 1872억원으로 추정된다. 경영권 프리미엄이 더해질 경우 2000억원대 중반에서 3000억원대 가격이 책정될 것으로 업계는 보고 있다.

    앞서 코로나19 확산 직전인 2019년 말 IMM PE는 하나투어 3자 배정 유상증자에 참여해 최대주주로 올라섰다. 주당 5만5500원에 232만3000주를 매입하는 데 1289억원을 투입했다.

    이후 코로나19 여파로 여행업계가 큰 타격을 받으며 매출이 2019년 6146억원에서 2021년 403억원까지 줄었지만 엔데믹 이후 여행 수요가 증가하며 하나투어는 최근 뚜렷한 실적 개선을 보이고 있다.

    지난해 매출액과 영업이익은 각각 4116억원, 343억원을 기록했다. 매출액은 전년 대비 258% 늘었고 영업이익은 4년 만에 흑자전환에 성공했다.