삼성 1위 굳히고 현대 추격 … 3위의 반란, 카드업계 판도 바뀌나

삼성카드가 지난해에도 순이익 1위를 지키며 선두를 굳힌 가운데 현대카드가 KB국민카드를 제치고 3위로 도약했다. 가맹점 수수료 인하와 카드론 규제 등으로 업황 전반이 위축된 상황에서도 상위 카드사와 중위권 간 실적 격차는 오히려 벌어지며 카드업계 판도 변화 가능성이 고개를 들고 있다.

6일 금융권에 따르면 삼성카드·신한카드·KB국민카드·현대카드·하나카드 등 현재까지 실적을 발표한 주요 5개 카드사의 지난해 연간 당기순이익 합계는 2조208억원으로 전년 대비 7.2% 감소했다.

당기순이익 기준 업계 1위 자리는 삼성카드가 지켰다. 삼성카드는 지난해 당기순이익 6459억원을 기록해 전년 대비 2.8% 감소했지만 우량 제휴사 확대에 힘입어 총 취급고는 전년 대비 7.9% 늘었다.

다만 취급고 증가에 따른 금융비용과 대손비용이 확대되면서 수익성은 다소 둔화됐다. 영업수익은 4조3829억원, 영업비용은 2조8077억원으로 전년과 유사한 수준을 유지했으며 연체율은 0.94%로 전년 말 대비 0.06%포인트(p) 개선됐다.

2위를 차지한 신한카드는 지난해 당기순이익 4767억원으로 전년 대비 16.7% 감소했다. 영업수익은 5조9328억원으로 4.3% 줄었다. 회원 수 확대와 신용판매 증가로 비용 부담이 커진 데다 조달금리 상승으로 이자비용이 전년 대비 6.4% 증가한 영향이다.

수수료 및 기타영업비용은 2조4270억원으로 8% 넘게 감소했으나 희망퇴직 비용이 반영되며 판관비는 8541억원을 기록했다. 연체율은 1.18%로 전년 대비 0.33%p 낮아졌다.

이에 따라 양사의 연간 순이익 격차는 2024년 925억원에서 지난해 1692억원으로 확대됐다. 신한카드는 지난해 6월과 올해 1월 연이은 희망퇴직을 통해 조직 효율화에 나서고 있지만, 단기간 내 삼성카드를 다시 앞서기는 쉽지 않을 것이란 분석이 업계에서 나온다.

국민카드는 지난해 연간 당기순이익 3302억원으로 전년 대비 18% 감소했다. 영업수익은 5조4632억원으로 소폭 줄었고 영업비용은 3조6529억원으로 증가하며 수익성이 악화됐다. 신규 모집 확대와 유실적 회원 수 증가에도 불구하고 이자수익 감소와 가맹점 수수료 이익 축소가 실적에 부담으로 작용했다. 연체율은 0.98%로 전년 대비 0.33%p 낮아졌다.

반면 현대카드는 주요 카드사 가운데 유일하게 성장세를 이어갔다. 현대카드는 지난해 당기순이익 3503억원을 기록해 전년 대비 10.7% 증가했다. 총 취급액은 189조7507억원으로 5.5% 늘었고 신용판매액도 6.2% 증가했다. 연체율은 0.79%로 전년 대비 0.29%p 개선됐다.

이에 2024년까지 국민카드가 앞섰던 양사의 순위는 지난해 역전됐다. 3분기까지는 KB국민카드가 256억원 앞섰지만 4분기 들어 현대카드의 실적이 크게 개선되면서 연간 기준 현대카드가 약 200억원 앞서게 됐다.

하나카드는 지난해 당기순이익 2177억원으로 전년 대비 1.8% 감소했다. 영업이익도 2842억원으로 2.2% 줄었다. 다만 수수료이익은 3411억원으로 9.8% 증가했고 이자이익도 4588억원으로 2.9% 늘어나는 등 본업 지표는 개선 흐름을 보였다. 총 취급액은 9조4942억원으로 5.3% 증가했으며 연체율은 1.74%로 전년 대비 0.13%p 낮아졌다.

올해 역시 카드업권의 수익성 개선은 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다. 업계 전반의 실적 둔화에는 정책 변수의 영향이 컸다. 지난해 2월부터 중소·영세 가맹점 수수료율이 최대 0.1%p 인하되면서 카드사들의 수수료 수익 기반이 구조적으로 약화됐고 카드론 역시 총량 규제로 성장 여력이 제한된 상태다. 가맹점 수수료율 인하와 대출 규제가 맞물리며 카드업계의 수익성 압박은 당분간 이어질 것으로 보인다.

카드업계 관계자는 “비우호적인 경영환경이 지속되며 올해 수익성 개선 역시 어려울 전망”이라며 “올해 본업 경쟁력을 높이고 신사업 발굴에 힘쓸 것”이라고 말했다.