표면금리 1.75% 호조건… 3억 스위스프랑 발행 스위스 채권시장서 최대 규모… 최저 표면 금리스위스 채권시장 개척… 안정적 조달 공급원 확보

  • SK텔레콤은 16일 표면금리 1.75%의 우수한 조건으로 3억스위스프랑(한화 약 3,700억)의 해외사채를 발행했다고 밝혔다.

    이번 스위스프랑 해외사채 발행은 최근 불거진 유로존 위기로 인해 어려워진 유럽시장 환경에도 불구하고 성공적인 NDR(Non-Deal Roadshow, 기업설명회)을 통해 투자자들의 호응을 끌어낸 결과라고 설명했다.

    표면금리 1.75%에 3억 스위스프랑 발행은 한국 민간기업으로서는 스위스 채권시장에서 최저 금리 및 최대 규모다.

    이는 SKT의 높은 신용도와 경쟁력, 안정적 현금창출 능력 등을 스위스 투자자들에게 인정받았기 때문이라고 강조했다.

    스위스프랑 시장에서 채권의 성공적 발행은 향후 국내 타 기업의 해외금융 조달 시 유용한 벤치마크가 될 것으로 기대된다.

    또한 우리나라 기업의 대외신인도 제고에도 기여할 것으로 보인다.

    금번 스위스프랑 해외사채 발행의 목적은 SKT의 기존 차입금 상환을 위한 것이다.

    스위스프랑 해외사채 발행은 SKT의 기존 차입금 다변화와 금융비용 절감 측면에서 의미가 깊다.

    스위스 채권시장은 타 조달시장 대비 금리 수준 및 안정성 측면에서 우수하다고 평가 받는다.

    하지만 스위스 투자자들의 보수적 투자성향으로 인해 해외기업의 경우는 정부관련 기관 등 우량 기업들만이 발행 가능한 시장으로 알려져 있다.

    <참고>스위스프랑 해외사채 발행조건
    발행 규모 :  CHF 300M(원화 3,680억원 수준)
    표면 이자율 : 1.75 %
    만기 :  5년
    발행 시장 : 스위스 공모 시장