SK건설, 올해 첫 3년물 회사채 '수요폭발'… 경쟁률 8.7대 1

SK건설에 웃음꽃이 피었다. 올해 처음 발행하는 3년물 회사채 수요예측 결과 기대치 보다 8배 높은 '뭉칫돈'이 몰렸기 때문이다.

SK건설은 공시를 통해 3년물 회사채를 총 1500억원 증액 발행키로 했다고 9일 밝혔다. 발행금리 또한 민간채권평가회사 금리 보다 0.75%포인트 낮춰 발행될 예정이다. 이는 당초 수요예측 범위 하단인 -0.3%포인트보다 0.45%포인트 더 낮은 결과다.

앞서 SK건설은 지난 5일 실시한 회사채 수요예측에서 모집금액 800억원에 8배가 넘는 자금 6940억원이 몰려 업계 이목을 집중시킨 바 있다. 특히 자산운용사 등 기관투자가 참여비중이 높았다.

SK건설 측은 "기업가치가 질적으로 개선되고 있음을 시장에서 인정받은 것"이라며 "지난해만 터키 차나칼레 프로젝트 등 3건의 개발형사업을 따냈으며, 올해 초 카자흐스탄 최초 인프라 민관협력사업(PPP) 수주를 필두로 빠르게 성과를 만들어내고 있다"고 설명했다.

한편, SK건설 157회 회사채(신용등급 A-)는 3년 만기물로 오는 13일 발행된다. 주관사는 KB증권과 키움증권이고, 공동주관사는 DB금융투자, 인수단은 SK증권과 한양증권이 맡았다.