현대차증권, 도시바메모리 우선주 5600억 인수금융 주관 성료

현대차증권은 9일 도시바메모리 비전환우선주 인수금융 주관을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

이번 딜은 지난 6월 종료된 약 20조원 규모의 한·미·일 컨소시엄 도시바메모리 인수건의 세컨더리 딜이다. 

약 20조원 규모의 '메가 딜(Mega deal)'로서 비전환우선주 발행으로 조달되는 금액만 5조원에 달한다. 글로벌로는 애플(Apple), 델(DELL), 킹스턴 등 글로벌 대기업 및 IB들이 참여했다. 국내 FI로는 현대차증권이 유일한 주관사로 참여했다.

딜은 이들 3국의 컨소시엄 중 베인캐피탈이 셀다운(인수 후 재판매) 방식으로 넘기는 주식의 일부를 현대차증권이 주관, 국내 기관투자자가 인수하는 방식으로 진행됐다.

이에 교직원공제회 등의 기관투자가들이 참여해 약 5600억원 규모의 펀드가 조성됐다. 

이번 딜 성공에는 이용배 사장의 꾸준한 해외 IB사업 확대 의지가 작용했다는 설명이다. 실제로 현대차증권은 부동산PF, 해외투자 등 포트폴리오를 다변화하기 위해 IB조직을 전면적으로 개편했으며 관련 인력을 보강했다.

여기에 교직원공제회 등 국내 핵심 기관투자자들이 해외자산 투자로 관심을 돌린 가운데 국내 대기업의 해외 진출시 지분투자와 같이 안정적인 해외자산 포트폴리오를 확대하기 위한 기회를 노리고 있던 시점이다.

현대차증권을 선택한 베인캐피탈 역시 이번 거래에 대해 상당한 의의를 두고 있는 것으로 알려졌다. 

업계에 따르면 베인캐피탈은 오랫동안 국내 대기업과의 비즈니스 네트워크를 확대할 기회를 찾고 있었던 차에 현대차그룹 계열인 현대차증권과의 거래로 현대차그룹과의 네트워크 기반을 강화할 기회를 마련하게 됐다는 평이다.

현대차증권 관계자는 “도시바메모리 비전환우선주 투자 건은 해외투자 사업에 있어 해외 운용사 등에 의존하지 않고 독자적으로 진출했다는 점에서 큰 의미를 찾을 수 있다”며 “향후 현대차증권 IB역량이 재평가받을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.