증권분야 세무∙부동산투자∙기업경영 자문 제공자문받는 고객에 정기 절세플래닝보고서 발간
  • ▲ 박정림 부사장(가운데)과 이형일 WM총괄본부장(오른쪽 두번째) 및 자문인력 및 임직원들. ⓒ KB증권
    ▲ 박정림 부사장(가운데)과 이형일 WM총괄본부장(오른쪽 두번째) 및 자문인력 및 임직원들. ⓒ KB증권
    KB증권은 지난 6일 여의도 본사에서 ‘KB 기업인 세무자문센터’ 오픈식을 가졌다고 7일 밝혔다. 

    회사는 센터를 통해 기업오너 및 CEO 등의 자산가를 대상으로 한 종합자문서비스 제공에 본격적으로 나선다.

    KB증권은 절세전략이 자산관리의 핵심사안이라는 점에 주목, 기업인과 세무에 집중한 자문서비스를 선보이게 됐다.

    이번에 개설한 KB 기업인 세무자문센터는 일반적인 VIP자문서비스를 넘어 증권 분야에 특화된 전문자문서비스 제공을 표방한다.

    KB 기업인 세무자문센터는 ▲특수관계인을 포함한 거액주식보유자(대주주)의 투자패턴 분석 및 절세측면에서의 매매 코칭 ▲법인 분할·합병 과정에서의 주식관련 세무 ▲명의신탁주식 증여세 과세 대응 ▲스톡옵션 절세플래닝 ▲CB·BW 등 투자 시 권리행사에 따른 세무리스크 점검 및 매매전략 등 KB증권이 축적한 자본시장 영역의 다양한 경험과 노하우를 바탕으로 세무자문을 제공한다.

    또한 KB증권의 세무사와 은행-증권 겸직의 변호사 및 부동산 전문가를 중심으로 기업금융, 리서치센터, 외환컨설팅 인력의 협업은 물론 KB금융그룹의 전문가 집단인 ‘KB스타자문단’ 지원까지 인력풀을 총동원한다.

    이들 전문자문인력은 고객의 자문요청 분야에 따라 맞춤형 팀을 구성해 자문을 시행한다.

    또 자문 후 정기적으로 주요세무 이슈에 대한 대응방안 등을 제시하는 ‘절세플래닝보고서’를 제공하는 등 사후관리까지 제공한다.

    아울러 기업인들의 큰 관심사인 가업승계를 비롯해 기업경영자문에도 집중함으로써 개인의 자산관리는 물론 가족과 기업의 지속적인 성장을 도울 예정이다. 

    최근 이슈가 많은 부동산 투자자문 서비스도 받을 수 있으며 분야별 전문가들의 맞춤형 자산관리솔루션, 국내외 주식 및 외환컨설팅 등 다양한 자문서비스도 함께 제공될 계획이다.

    이형일 WM총괄본부장은 “KB 기업인 세무자문센터가 문을 열면서 KB증권과 KB금융그룹을 대표하는 전문인력이 총망라된 차별화된 자문서비스를 선보일 수 있게 됐다”며 “기업인과 세무에 특화된 증권자문서비스를 바탕으로 향후 KB금융그룹을 대표하는 자문센터로 발전할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

    KB 기업인 세무자문센터는 고객의 자문자산 규모 등을 고려해 KB증권 영업점 PB를 통해 신청을 받을 예정이다. 기타 자세한 사항은 가까운 KB증권 지점이나 고객센터로 문의하면 된다.