미국 등 주요 금융시장서 ’발행-유통’되는 국제 채권일반채권 대비 경쟁력 있어…친환경 기업 이미지 제고 효과도
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    LG화학이 전 세계 화학기업 최초로 그린본드를 발행에 성공했다.

    규모는 국내기업이 발행한 그린본드 기준 역대 최대치로 15억6000만 달러(약 1조 7800억원)에 이른다.

    글로벌 그린본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행·유통되는 국제채권으로 발행대금의 용도가 신재생 에너지, 전기차 등의 친환경 투자로 한정된 채권이다.

    이번 발행을 통해 회사는 일반채권 대비 경쟁력 있는 금리로 외화를 조달하고 지속 가능한 친환경 기업 이미지 제고 효과도 거둘 수 있게 됐다. 회사의 글로벌 그린본드는 달러(USD)와 유로(EURO)로 발행되며, 5.5년 만기 5억달러와 10년 만기 5억달러, 4년 만기 5억유로 등 총 3개의 채권으로 구성됐다.

    금리는 고정금리로 달러 5.5년 만기 채권은 미국 5년물 국채금리(Treasury Rate) 2.329%에 0.95%p를 더한 3.279%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채금리 2.520%에 1.175%p를 더한 3.695%의 금리로 각각 발행됐다.

    유로 4년 만기 채권은 유럽 4년물 미드스왑금리(Mid-swap Rate) -0.051%에 0.65%p를 더한 0.599%의 금리로 발행됐으며, 최초 제시 금리 대비 최소 0.275%p에서 최대 0.35%p 낮아진 수준이다.

    이로 인해 회사는 미국, 유럽 금융시장에서 발행된 한국채권 중 역대 최대 주문 물량인 총 105억달러 규모의 매수 주문이 몰리면서 당초 예상보다 개선된 조건으로 발행하게 됐다. 확보한 자금은 전기차 배터리 수주 물량 공급을 위한 투자 자금으로 사용될 전망이다.

    정호영 COO(최고운영책임자) 사장은 “이번 글로벌 그린본드의 성공적인 발행은 전기차 배터리 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 다시 한 번 인정받은 결과”라며 “앞으로도 친환경 미래 사업 중심으로 사업구조를 더욱 고도화해 기업가치를 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.