신한금융지주, 신한금융투자에 6600억 증자…"초대형IB 진입"

신한금융지주회사는 10일 자율공시를 통해 자회사인 신한금융투자(대표 김병철)에 6600억원을 출자한다고 밝혔다.

이로써 신한금융투자는 자기자본 4조원을 넘게 돼 여섯 번째 초대형IB에 등극할 예정이다.

신한금융지주는 이날 서울 중구 세종대로에 위치한 본사에서 정기 이사회를 열고 2019년 1분기 결산실적 보고와 함께 신한금융투자에 대한 출자 승인을 결의했다.

지주 측은 이번 증자에 대해 벤처·창업 생태계 조성을 위한 정부의 혁신성장 노력에 부응하고 모험자본 육성 강조와 업계의 대형화 추세 등 변화하는 금융환경에 대응하기 위해 이뤄졌다고 설명했다.

회사는 "앞으로 신한금융투자는 그룹의 자본시장의 허브이자 키 플레이어(Key Player)로서 더욱 중추적인 역할을 담당할 것"이라며 "특히 고속 성장을 거듭하고 있는 GIB, GMS 등 그룹 매트릭스 조직의 경쟁력 강화와 함께 IB 딜/자산 소싱을 통한 채널 대상 차별적 상품 공급도 가능해지며 벤처·창업·중소기업의 성장단계별 맞춤형 지원에도 속도가 붙을 전망"이라고 밝혔다.

또 "초대형 IB 진입을 통한 경쟁력 강화로 추가적인 수익 창출뿐 아니라 레버리지 비율 등 자본규제비율에 대한 재무적 안정성을 충분히 확보 할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

 

지난해 말 3조3600억원 규모였던 신한금융투자의 자기자본은 4조원을 넘게 돼 초대형 IB 종합금융투자사업자로 지정을 받을 수 있을 뿐 아니라 자본시장법상 단기금융업(발행어음) 진출도 가능해진다. 

향후 금융위로부터 단기금융업 인가를 받게 되면 자기자본의 200% 한도 내에서 만기 1년 이내의 발행어음이 허용된다. 

또 레버리지 규제를 받지 않고 다수의 투자자로부터 자금 조달이 용이해져 유동성 확보를 통한 효과적인 성장 기반을 확대할 수 있다.

출자 재원은 신한금융지주의 자체 내부 유보자금과 2000억 규모의 원화신종자본증권 발행을 통해 충당할 예정이다.

이후 신한금융투자가 진행하는 주주배정 유상증자 과정을 통해 올 하반기 중으로 모든 절차를 완료할 예정이다.

신한금융 관계자는 "이번 증자는 대한민국 리딩금융그룹이라는 그룹의 위상에 걸맞게 신한금투를 최고의 자본시장 솔루션을 제공하는 초대형IB로  키우기 위한 전략적 결정"이라며 "중장기적으로 비은행 부문 수익 비중 확대를 통해 그룹의 조화로운 성장에 기여할 것"이라고 밝혔다.