취임 1주년 앞둔 서병기 IBK투자증권 대표, 자기자본 1조 시대 연다

IBK투자증권이 2000억원 규모의 유상증자를 마무리하면서 자본 확충에 성공했다. 서병기 IBK투자증권 대표가 취임 일성으로 내세운 '자기자본 1조원' 비전 달성이 유력해지면서 중기 특화 증권사로서의 역할을 더욱 공고히 할 것으로 관측된다. 

2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 IBK투자증권은 지난달 26~27일 구주주를 대상으로 유상증자 청약을 진행한 결과 총 2001억원을 확보했다. 발행가액은 6500원, 발행 주식 수는 3078만7388주다. 

당초 2385억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했지만, 소액주주의 참여 저조로 유상증자 자금 조달 규모는 380억원 가량 줄었다.

전체 발행 신주의 99.9%를 배정받은 최대주주 기업은행은 3076만9230주를 청약했다. 금액으로는 2000억원에 해당한다. 이로써 중소기업은행의 IBK투자증권 지분율은 발행 전 83.86%(8000만주)에서 유상증자 후 87.78%(1억1076만9230주)로 늘었다. 

이번 유상증자로 조달된 자금은 중소기업 IPO(기업공개), 스팩(SPAC) 상장 및 합병 지원, 뉴딜 관련 중소기업 지분투자, 사모펀드(PEF) 및 신기술조합 결성 등에 활용할 예정이다. 순자본비율 향상을 통해 재무건전성 강화에도 나선다. 

세부적으로 살펴보면 ▲중소기업 및 뉴딜펀드 투자(1순위·800억원) ▲리테일 신용공여자금 확대(2순위·200억원) ▲기타 상품 운용 등(3순위·1001억원) 등이다. 자금은 모두 연내 사용될 예정이다. 

이 같은 투자 계획은 자본시장을 통한 중소기업 지원이라는 소명과도 맞물린다. IBK투자증권은 2008년 5월 중소기업지원을 목적으로 중소기업은행이 출자해 설립된 종합 증권사다. 

작년 3월 IBK투자증권 대표에 오른 서 대표는 첫 경영 과제로 지속 성장을 위한 자본력 확충을 제시했다. 그는 "건전성 지표를 유지하면서 고수익 사업을 확대하고 중소기업을 지원하기 위한 가용 자원 확보가 시급하다"며 "자체적인 수익성 확대뿐 아니라 증자 등 모든 가능한 방법을 동원해 임기 내 자기자본 1조원을 반드시 달성하겠다"고 공언했다. 

이번 증자로 IBK투자증권은 자기자본 1조원 진입이 유력해졌다. 지난해 말 기준 IBK투자증권 자기자본은 7540억원이다. 증자 후 자기자본은 단순 계산해 9541억원이 된다. 서 대표 취임 당시 6795억원과 비교하면 40% 증가한 규모다. 

다음달 취임 1주년을 앞둔 서 대표는 경영 성과 측면에서도 합격점을 받았다는 평가다. 

IBK투자증권의 지난해 영업이익과 당기순이익은 1161억원, 837억원으로 전년 대비 각각 31.5%, 32.5% 증가했다. 수수료비용 감소 등이 영향을 미쳤다. IB, 채권운용 및 자산관리 사업부문의 안정적인 영업력 확보로 꾸준히 실적 성장세를 유지하고 있다.

이러한 수익 구조를 기반으로 확대된 신규 영업이 안정화 됨에 따라 향후 성장성 및 수익성 강화로 이어질 것이란 게 회사 측 설명이다. 

2017년부터 2020년 3분기까지 IB 사업부문에서 발생하는 영업이익은 전체의 60% 수준으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 특히 중소벤처기업 지원이라는 설립 취지에 맞게 IBK금융그룹과 적극 연계해 중소벤처기업의 IPO를 전담했다. 이어 자산관리 사업부문이 30% 수준으로 뒤를 잇는다. 

모회사 기업은행의 영업 네트워크를 활용해 중소기업의 구조화 금융자문 및 회사채, ABCP 등의 인수, 주선도 맡고 있다. 중소기업은행 지점 내 복합점포 개설 추진, 추후 공동상품 판매와 크로스 셀링(Cross-selling)으로 금융계열사 간 연계영업을 확대할 계획이다. 

아울러 주택저당증권(MBS) 발행시장에서 점유율 30%를 차지하며 독보적 1위 자리를 공고히 하고 있다. 지난해 3분기 기준 주택금융공사가 총 184차례 MBS를 발행하는 동안 22건의 딜에 참여했다. 총 10조7510억원의 MBS 인수 실적을 냈다.