한화솔루션, 10억위안 그린본드 발행… "친환경 에너지 투자 확대"

한화솔루션이 ESG 인증을 받아 최초로 '그린본드' 발행에 성공했다. 그린본드는 기후변화 대응 등 친환경 사업 자금을 조달하기 위한 특수목적 채권으로, 일정 자격을 확보해야 발행할 수 있다.

한화솔루션은 지난달 확보한 약 1조3500억원의 유상증자 자금과 함께 에너지 대전환과 탄소 중립을 위한 친환경 에너지 분야의 투자를 더욱 확대할 계획이다.

16일 한화솔루션에 따르면 발행금리 3%, 만기 3년 물의 10억위안 규모의 그린본드를 19일 발행한다. 위안화로 발행된 그린본드는 현재 기준 환율 및 금리 변동 등을 고려해 원화로 스와이프하면 금리가 약 0.70%에 해당한다. 양국간 금리 차는 환율 및 예상금리에 따라 실시간 변동된다.

한화솔루션의 첫 해외 공모채권이기도 한 이번 그린본드는 유럽, 아시아 등의 기관투자자들에게 전량 배정됐다. 이번 채권은 아시아개발은행(ADB)의 신탁 기금인 신용보증투자기구(CGIF)의 지급보증을 받아 글로벌 3대 신용평가사인 S&P의 'AA' 국제 신용등급으로 발행될 예정이다.

한국수출입은행은 이번 그린본드 발행을 지원하기 위해 CGIF와 별도 계약을 통해 각각 50%씩 보증하기로 했다. 한화솔루션은 수출입은행으로부터 친환경 에너지 사업 추진을 위한 다양한 금융 지원을 받고 있다.

한화솔루션은 이번 그린본드 발생을 위해 지난달 지속가능경영 평가기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 ESG경영에서 일정 수준 이상을 충족하고 있다는 SPO(Second Party Opinion) 인증을 받았다.

한화솔루션은 이번 그린본드 조달을 계기로 기존에 확보한 유증 자금과 함께 태양광 및 수소 등 신재생에너지 사업을 확대할 계획이다.

태양광 분야에서는 페로브스카이트 등 차세대 태양광 소재의 R&D 투자를 확대하고 미국·유럽 등 수익성이 좋은 시장에서 태양광 발전소를 개발, 건설, 매각하는 발전 프로젝트에 대한 투자도 지속적으로 진행한다.

뿐만 아니라 사용자의 전력 소비 패턴 관련 데이터를 AI 기술로 분석해 잉여전력을 통합 판매하는 분산형 발전 기반의 가상발전소(VPP) 사업에 대한 투자도 진행한다.

수소 분야에서도 물을 전기 분해해 수소를 생산하는 수전해 기술 개발, 수소의 저장·유통을 위한 수소 탱크 사업 확대, 핵심 기술을 보유한 기업의 M&A 등에 투자를 진행하고 있다.

신용인 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "이번 그린본드의 성공적인 발행을 계기로 지속적으로 '그린 파이낸싱'에 나서 미국과 유럽에서 친환경 에너지 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 최근 한국기업평가와 나이스신용평가는 한화솔루션의 장기신용등급인 'AA-' 전망을 기존 '부정적'에서 '안정적'으로 상향 조정했다. 태양광과 케미칼 사업의 실적 개선과 유증을 통한 재무구조 개선이 주요 요인으로 꼽혔다.