KT스카이라이프, 회사채 1000억 모집에 4100억 몰려

KT스카이라이프가 6년 만에 발행하는 회사채 모집에 4배가 넘는 투자금이 몰렸다.

25일 KT스카이라이프에 따르면 회사채 1000억원 발행을 예정하고, 24일 실시한 수요예측에서 총 4100억원의 주문이 들어왔다. 3년 만기물 700억원 모집에 2400억원, 5년 만기물 300억원 모집에 1700억원의 자금이 몰렸다.

회사채 발행 수요예측의 대성공에 따라, 다음 달 2일 회사채를 발행 할 예정인 KT스카이라이프는 최대 2000억원의 증액 발행하는 방안을 검토 중이다. KT스카이라이프는 마이너스 20베이시스포인트(bp)에서 20bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 -1bp, 5년물은 -4bp에 모집물량을 채웠다.

KT스카이라이프는 지난 해 10월 현대HCN과 현대미디어 지분 100%를 5201억원에 인수하는 계약을 맺고, 이 중 10%는 계약금으로 지불했다. 잔금 지급은 현재 진행 중인 공정거래위원회와 과기정통부의 인수 승인 결정 이후에 지급할 것이다. 이번에 조달한 자금은 현대HCN 인수 자금으로 사용할 예정이다.