3년만기 3억불 0.926% · 5년만기 3억불 1.325%
  • NH농협은행은 지난 21일 전세계 투자자를 대상으로 미화 6억달러 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.

    채권은 3년, 5년 각각 3억 달러로 구성된 NH농협은행 최초 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐고 미국 3년물 국채금리에 55bp, 5년물 국채금리에 60bp를 가산한 수준인 0.926%(3년), 1.325%(5년)로 금리가 확정됐다.

    이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다. 또한 총 126개 이상의 기관이 참여해 발행금액인 6억 달러의 3.6배 수준인 22억 달러의 주문을 확보했다. 이 같은 투자자들의 높은 관심에 따라 가산금리를 최초 제시금리보다 각각 25bp, 30bp 축소했다.

    무디스는 농협은행의 등급전망을 '안정적(Stable)'에서 '긍정적(Positive)으로 상향 조정했다. 

    농협은행은 이번에 조달한 자금을 사회취약계층 및 소상공인·중소기업 지원 등 친환경, 지속가능한 관리체계 등에 사용할 예정이다.  

    이번 발행 주관은 Citi, Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Chartered, UBS에서 맡았으며, NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행했다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아 54%, 미국 36%, 유럽 10%, 투자자 유형별로는 자산운용사 65%, 중앙은행 등 19%, 은행/기타 16%로 구성됐다.